STG Allegro Executive Fund, L.P., STG Allegro, L.P., STG Allegro-A, L.P. gérés par Symphony Technology Group, LLC, ont conclu un accord pour acquérir Gresham Technologies plc (LSE:GHT) auprès de Kestrel Partners LLP, Herald Investment Trust PLC (LSE:HRI), géré par Herald Investment Management Ltd, Schroder Investment Management Limited, J O Hambro Capital Management Limited, Amati Global Investors Limited et d'autres, Schroder Investment Management Limited, J O Hambro Capital Management Limited, Amati Global Investors Limited et d'autres pour 140 millions de livres sterling le 9 avril 2024. L'acquisition sera financée par une combinaison de capitaux propres et de financement par emprunt. Les administrateurs de Gresham, qui ont été conseillés par Houlihan Lokey quant aux conditions financières de l'acquisition, considèrent que les conditions de l'acquisition sont justes et raisonnables. En conséquence, les administrateurs de Gresham ont l'intention de recommander à l'unanimité aux actionnaires de Gresham de voter en faveur du plan lors de l'assemblée du tribunal et en faveur de la résolution spéciale qui sera proposée lors de l'assemblée générale. Le plan devrait entrer en vigueur au cours du troisième trimestre de l'année civile 2024. Le 11 avril 2024, Schroders a confirmé avoir effectué une série de ventes portant sur un total de 4 375 167 actions Gresham qui faisaient l'objet de la lettre d'intention de Schroders. Le nombre total d'actions Gresham faisant l'objet de la lettre d'intention de Schroder a été ramené à 3 360 333 actions Gresham, soit environ 4,01 % du capital social émis de Gresham, et le nombre total d'actions Gresham faisant l'objet d'engagements irrévocables et d'une lettre d'intention a été ramené à 33 722 666 actions Gresham, soit environ 40,21 % du capital social émis de Gresham à la fermeture des bureaux le 11 avril 2024, qui est la dernière date ouvrable avant cette annonce. Le nombre total d'actions Gresham faisant l'objet de la lettre d'intention d'Amati a été réduit à 2 189 500 actions Gresham, ce qui représente environ 2,61 % du capital social émis de Gresham à la date de clôture des marchés le 11 avril 2024, soit la dernière date ouvrable avant cette annonce.61 % du capital social émis de Gresham à la fermeture des bureaux le 17 avril 2024, soit la dernière date ouvrable avant cette annonce ; et le nombre total d'actions Gresham faisant l'objet d'engagements irrévocables et d'une lettre d'intention a été réduit à 32 722 666 actions Gresham, soit environ 39,01 % du capital social émis de Gresham à la fermeture des bureaux le 17 avril 2024, soit la dernière date ouvrable avant cette annonce. Le 19 avril 2024, Schroders a confirmé qu'il avait cédé 860 333 actions Gresham supplémentaires qui faisaient l'objet de la lettre d'intention de Schroders. Par conséquent, après la conclusion de la vente des actions vendues, le nombre total d'actions Gresham faisant l'objet de la lettre d'intention de Schroder a été réduit à 2 500 000 actions Gresham, ce qui représente environ 2,98 % du capital social émis de Gresham à la date de clôture des marchés le 17 avril 2024, soit la dernière date ouvrable avant la présente annonce.98 pour cent du capital social émis de Gresham à la fermeture des bureaux le 19 avril 2024, soit la dernière date ouvrable avant cette annonce ; et le nombre total d'actions Gresham faisant l'objet d'engagements irrévocables et d'une lettre d'intention a été réduit à 30 862 333 actions Gresham, soit environ 36,80 pour cent du capital social émis de Gresham à la fermeture des bureaux le 19 avril 2024, soit la dernière date ouvrable avant cette annonce. Le 16 mai 2024, J O Hambro a confirmé avoir vendu 450 000 actions Gresham qui faisaient l'objet de la lettre d'intention de J O Hambro. Le 5 juin 2024, J O Hambro a confirmé avoir cédé 250 000 actions Gresham supplémentaires soumises à la lettre d'intention de J O Hambro (les "actions vendues le 5 juin"). J O Hambro a informé Bidco que les actions vendues le 5 juin comprenaient des actions Gresham soumises à la lettre d'intention de J O Hambro. Le 19 juin 2024, J O Hambro a confirmé qu'elle avait cédé 500 000 actions Gresham supplémentaires soumises à la lettre d'intention de J O Hambro (les "actions vendues le 19 juin"). J O Hambro a informé Bidco que les actions vendues le 19 juin 2024 comprenaient des actions Gresham soumises à la lettre d'intention de J O Hambro. Le 25 juin 2024, J O Hambro a confirmé qu'elle avait cédé 1 200 000 actions Gresham supplémentaires soumises à la lettre d'intention de J O Hambro (les " actions vendues du 25 juin "). J O Hambro a informé Bidco que les actions vendues le 25 juin comprenaient des actions Gresham soumises à la lettre d'intention de J O Hambro. Par conséquent, suite à la vente des actions vendues, le nombre total d'actions Gresham soumises à la lettre d'intention de J O Hambro a été réduit à 0 action Gresham, et le nombre total d'actions Gresham soumises à des engagements irrévocables et à une lettre d'intention a été réduit à 27 259 490 actions Gresham, ce qui représente environ 32,42 % du capital social émis de Gresham à la fermeture des bureaux le 25 juin 2024, c'est-à-dire à la dernière date ouvrable avant cette annonce.

William Blair International, Ltd a agi en tant que conseiller financier, Matthew Poxon, Steve L. Camahort, Peter Hayes et Jade-Alexandra Fearns de Paul Hastings LLP ont agi en tant que conseiller juridique de Symphony Technology Group, LLC. Houlihan Lokey a fourni l'avis d'équité et a agi en tant que conseiller financier, Taylor Wessing LLP a agi en tant que conseiller juridique de Gresham Technologies plc (LSE:GHT).

STG Allegro Executive Fund, L.P., STG Allegro, L.P., STG Allegro-A, L.P. gérés par Symphony Technology Group, LLC ont conclu l'acquisition de Gresham Technologies plc (LSE:GHT) auprès de Kestrel Partners LLP, Herald Investment Trust PLC (LSE:HRI), géré par Herald Investment Management Ltd, Schroder Investment Management Limited, J O Hambro Capital Management Limited, Amati Global Investors Limited et d'autres, le 9 juillet 2024.