Gold Royalty Corp. (NYSEAM:GROY) a conclu l'acquisition d'un flux de cuivre sur le projet d'argent Vares auprès d'OMF Fund III (CR) Ltd géré par Orion Resource Partners (USA), L.P.
Le 04 juin 2024
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Gold Royalty Corp. (NYSEAM:GROY) a conclu un accord contraignant d'achat et de vente pour l'acquisition d'un flux de cuivre sur le projet d'argent Vares auprès d'OMF Fund III (CR) Ltd géré par Orion Resource Partners (USA), L.P. pour un montant de 50,6 millions de dollars le 28 mai 2024. La contrepartie se compose de 45 millions de dollars en espèces et de 5 millions de dollars en actions ordinaires pour 2,906977 millions d'actions de Gold Royalty Corp. Dans le cadre de la contrepartie, 50 millions de dollars ont été versés au titre des actifs. Gold Royalty Corp prévoit de financer l'acquisition au moyen de l'offre d'actions annoncée et d'emprunts dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable. Telle que modifiée, la facilité de crédit élargie consistera en une facilité de crédit renouvelable garantie de 30 millions de dollars, assortie d'une fonction accordéon permettant de disposer de 5 millions de dollars supplémentaires sous réserve de certaines conditions. Le 31 mai 2024, Gold Royalty Corp. a annoncé la clôture de l'offre publique d'unités de Gold Royalty Corp. annoncée précédemment. Dans le cadre de l'offre, Gold Royalty Corp. a émis, sur la base d'une prise ferme, 20 058 300 unités, dont 2 616 300 unités suite à l'exercice intégral de l'option de surallocation, au prix de 1,72 $ par unité, pour un produit brut total de 34 500 276 $. Le placement a été réalisé conformément à une convention de prise ferme datée du 28 mai 2024, conclue entre la société et un syndicat de preneurs fermes dirigé par Financière Banque Nationale Inc. et BMO Marchés des capitaux Corp. en tant que teneurs de livres conjoints, et comprenant H.C. Wainwright & Co. LLC, Haywood Securities Inc., Raymond James Ltd. et Scotia Capitaux Inc. L'opération aura un effet positif important sur les flux de trésorerie de Gold Royalty.
Gold Royalty Corp. (NYSEAM : GROY) a conclu l'acquisition d'un flux de cuivre sur le projet d'argent Vares auprès d'OMF Fund III (CR) Ltd géré par Orion Resource Partners (USA), L.P. le 4 juin 2024. Le flux de cuivre de Vares s'applique à 100 % de la production de cuivre de la zone minière au-dessus du gisement de Rupice du projet d'argent de Vares exploité par une filiale d'Adriatic Metals plc située en Bosnie-Herzégovine. Le flux de Vares est associé à des paiements continus égaux à 30 % du prix du cuivre au comptant du LME, le cuivre payable effectif étant fixé à 24,5 %. L'acquisition a été réalisée conformément à un accord d'achat et de vente daté du 28 mai 2024 entre la société et OMF, une entité gérée par Orion Mine Finance Management LP.
Gold Royalty Corp. est une société canadienne de redevances axée sur l'or qui offre des solutions de financement à l'industrie minière et métallurgique. La société acquiert des redevances, des flux et des intérêts similaires à différents stades du cycle de vie des mines afin de constituer un portefeuille offrant des rendements à court, moyen et long terme à ses investisseurs. Son portefeuille diversifié se compose principalement de redevances de rendement net de fonderie sur des propriétés aurifères situées dans les Amériques. Le portefeuille diversifié de la société comprend environ 221 redevances situées dans des juridictions minières à travers les Amériques, des propriétés en production, en développement, en phase d'exploration avancée et en phase d'exploration précoce. Ses redevances comprennent Isabella Pearl, Granite Creek, Edna Mountain, Bald Mountain, Hammond Reef South, Princesse Annie, Hunter Mine Group, Entre Deux Lacs, Calamity, Winnie Lake, Perestroika Ouest, Lac Lemoyne, Harricana Fault, Blue Mountain, Bejopipa, Bench Depth, Amikougami, Aquilon, Casault, Des Meloizes, Fancamp, et bien d'autres encore.
Gold Royalty Corp. (NYSEAM: GROY) a conclu l'acquisition d'un flux de cuivre sur le projet d'argent Vares auprès d'OMF Fund III (CR) Ltd géré par Orion Resource Partners (USA), L.P.
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