GLOBAL BIOENERGIES : lance une augmentation de capital
Le 27 juin 2013 à 09:55
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Global Bioenergies a officialisé le lancement aujourd'hui d'une augmentation de capital de 20 millions d'euros. L'opération vise à financer l'industrialisation de son procédé isobutène et la réplication de ce premier succès à d'autres oléfines, a précisé le groupe dans son communiqué. Elle s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux investisseurs institutionnels.
Et Global Bioenergies d'ajouter : "La période de souscription s'étendra du 27 juin au 9 juillet 2013 inclus. Elle sera réalisée par émission de 806 452 actions nouvelles au prix de 24,80 euros par titre, représentant une décote de 19 % sur la moyenne pondérée des vingt dernières séances de bourse précédant le visa de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sur la note d'opération."
Selon l'importance de la demande, le nombre d'actions offertes pourra en outre être augmenté de 15%. Cette "clause d'extension" représenterait un maximum de 120 967 actions supplémentaires. Si celle-ci devait être exercée intégralement, le produit net estimé de l'offre atteindrait 21,6 millions d'euros, et le produit brut 22 999 991,20 euros, prime d'émission incluse.
"Les étapes qui seront franchies au cours de cette phase d'industrialisation permettront à la société de procéder aux premières ventes de licences d'exploitation aux industriels et de valider son modèle économique", a commenté Marc Delcourt, PDG de Global Bioenergies.
Réagissant à cette annonce, Gilbert Dupont a renouvelé sa recommandation Achat. Soulignant que "Global Bioénergies respecte parfaitement son plan de marche", le broker estime que la société "surmonte avec succès les challenges auxquels elle est confrontée".
Global Bioenergies substitue des produits d'origine pétrolière par des produits d'origine naturelle.
En quête de naturalité sans compromis sur la performance, les acteurs de la cosmétique sont les premiers clients de la société. Dès 2027, Global Bioenergies exploitera son procédé innovant dans une usine de grande envergure. A horizon 2030, la société prévoit de devenir un des leaders de l'immense marché émergent des carburants d'aviation durables afin de lutter contre le réchauffement climatique.