Gibson Energy Inc. (TSX : GEI) a conclu l'acquisition de South Texas Gateway Terminal LLC auprès de Buckeye Partners, L.P. et autres.
Le 01 août 2023
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Gibson Energy Inc. (TSX : GEI) a conclu une entente visant l'acquisition de South Texas Gateway Terminal LLC auprès de Buckeye Partners, L.P. et d'autres parties pour 1,1 milliard de dollars le 14 juin 2023. Selon les termes de la transaction, Gibson Energy acquerra 100 % des parts de South Texas Gateway Terminal LLC pour un prix d'achat total de 1,1 milliard de dollars en espèces, sous réserve des ajustements de clôture. Gibson a mis en place des facilités de financement provisoire entièrement engagées totalisant 1,1 milliard de dollars auprès de la Banque Royale du Canada, de BMO Capital Markets et de JPMorgan Chase Bank N.A., succursale de Toronto. Le financement permanent de la transaction devrait être réalisé par le biais d'une offre de 262,3 millions de dollars (350 millions de dollars canadiens) de reçus de souscription (l'"offre d'actions") et d'offres ultérieures de billets à moyen terme non garantis de premier rang et de titres de créance hybrides de diverses durées (les "offres de titres de créance"). La transaction est soumise à la satisfaction des conditions de clôture habituelles, y compris la réception de toutes les approbations réglementaires requises et l'expiration ou la résiliation de la période d'attente en vertu de la loi américaine Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act. La transaction a été approuvée par le conseil d'administration de Gibson. À compter du 1er août 2023, Gibson Energy annonce l'expiration de la période d'attente prévue par la loi américaine Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976. La clôture de la transaction est prévue pour le troisième trimestre 2023. J.P. Morgan Securities Canada a agi en tant que conseiller financier et Latham and Watkins LLP et Bennett Jones LLP en tant que conseillers juridiques de Gibson Energy.
Gibson Energy Inc. (TSX : GEI) a conclu l'acquisition de South Texas Gateway Terminal LLC auprès de Buckeye Partners, L.P. et d'autres parties le 1er août 2023. Le prix d'achat de la transaction a été financé, en partie, par le produit net de l'offre de prise ferme de reçus de souscription de 403 millions de dollars canadiens (305,022 millions de dollars) de Gibson Energy, qui a été clôturée le 22 juin 2023.
Gibson Energy Inc. est une société d'infrastructure de liquides. Les principales activités de la société sont le stockage, l'optimisation, le traitement et la collecte de liquides et de produits raffinés. Ses secteurs d'activité sont l'infrastructure et la commercialisation. Le segment Infrastructure comprend un réseau d'actifs d'infrastructure de liquides qui inclut des terminaux pétroliers, des installations de chargement et de déchargement ferroviaires, des pipelines de collecte, une installation de traitement du pétrole brut et d'autres petits terminaux. Le secteur de la commercialisation s'occupe de l'achat, de la vente, du stockage et de l'optimisation des produits d'hydrocarbures dans le cadre de l'approvisionnement de l'installation de Moose Jaw et de la commercialisation de ses produits raffinés, ainsi que de l'augmentation des volumes grâce aux principaux actifs d'infrastructure de la société. Le secteur de la commercialisation s'engage également dans des opportunités d'optimisation. Les activités de la société sont réparties dans toute l'Amérique du Nord, avec des terminaux principaux à Hardisty et Edmonton, en Alberta, Ingleside, au Texas, et une installation à Moose Jaw, en Saskatchewan.