(Alliance News) - Assicurazioni Generali Spa a annoncé lundi qu'elle avait placé deux obligations de premier rang en euros, arrivant à échéance en janvier 2029 et 2034.

Au cours du placement, des ordres totalisant plus de 2 milliards d'euros ont été recueillis auprès de plus de 80 investisseurs institutionnels internationaux très diversifiés, y compris une représentation significative de fonds ayant des mandats durables/ISR.

Les deux émissions ont suscité un vif intérêt de la part des investisseurs internationaux, qui ont représenté respectivement plus de 80 % et 90 % des ordres passés pour les obligations 2029 et 2034, " confirmant la solide réputation dont jouit le groupe sur les marchés internationaux ", a déclaré Generali.

35 % des obligations 2029 ont été attribuées à des investisseurs italiens et français, 30 % à des investisseurs allemands, suivis par l'Espagne et le Portugal avec 13 %. En ce qui concerne les obligations 2034, 30 % ont été allouées à des investisseurs britanniques, environ 30 % à des investisseurs italiens et français, suivis par des investisseurs allemands, qui représentaient environ 22 %.

Cristiano Borean, directeur financier du groupe Generali, a déclaré : "Le placement réussi des deux émissions vertes d'aujourd'hui est une nouvelle confirmation de la solide position financière de Generali et de notre approche en matière de développement durable. À la suite de cette transaction, le groupe a placé un total de huit obligations présentant des caractéristiques ESG. D'ici à la fin de 2024, les obligations vertes et durables devraient représenter environ 40 % de l'encours de notre dette financière. Ce résultat est tout à fait conforme à l'objectif de gestion efficace de la dette et de ses coûts, combiné à un engagement fort en faveur de la durabilité, tel que défini dans le plan stratégique 'Lifetime Partner 24 : Driving Growth'".

Les actions de Generali ont clôturé lundi en hausse de 0,3 % à 19,80 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.