La société d'énergie renouvelable des Émirats arabes unis Masdar a déclaré jeudi qu'elle avait conclu un accord pour acheter une participation initiale de 67 % dans la société grecque Terna Energy et qu'elle avait l'intention de faire une offre obligatoire pour acheter le reste.

Masdar a signé un accord définitif avec le conglomérat grec GEK Terna et d'autres actionnaires pour acheter la participation de 67 % dans Terna Energy au prix de 20 euros (21,45 dollars) par action.

Le prix d'acquisition donne à la société grecque d'énergies renouvelables une valeur en capital de 2,4 milliards d'euros et une valeur d'entreprise de 3,2 milliards d'euros, ont déclaré les deux entreprises.

GEK Terna détenait 37,93 % de Terna Energy au 4 juin, selon les données de LSEG.

La transaction est soumise à des autorisations réglementaires et à d'autres conditions. Une fois la transaction achevée, "Masdar lancera une offre publique d'achat obligatoire en numéraire pour acquérir toutes les actions restantes de TERNA ENERGY avec l'intention d'atteindre 100 %", précise le communiqué.

Masdar se développe dans plusieurs régions d'Europe, ainsi qu'en Asie, aux États-Unis et ailleurs, dans le but de porter sa capacité à 100 gigawatts d'énergie renouvelable d'ici à 2030.

Masdar est détenue par la société d'énergie et de services publics TAQA, contrôlée par l'État, par le fonds souverain d'Abou Dhabi Mubadala et par l'Abu Dhabi National Oil Company, qui détiennent respectivement 43 %, 33 % et 24 % des parts.

Sultan Al Jaber, président de Masdar et président du sommet sur le climat COP28 organisé par les Émirats arabes unis l'année dernière, a déclaré : "Cet investissement, qui constitue l'une des plus grandes transactions européennes dans le domaine des énergies renouvelables en 2024, reflète l'engagement clair des Émirats arabes unis en faveur de la Grèce et du développement de l'énergie propre en Europe".

Rothschild & Co était le conseiller financier de Masdar et Simmons & Simmons, Bernitsas Law et Latham & Watkins étaient les conseillers juridiques pour l'opération et le financement.

Reed Smith et Potamitis Vekris étaient les conseillers juridiques de GEK Terna Group et Morgan Stanley était le conseiller financier de Terna Energy. (1 $ = 0,9323 euro) (Reportage de Yousef Saba. Rédaction de Jane Merriman)