Le producteur brésilien de pièces automobiles Frasle Mobility a déclaré lundi qu'il avait accepté de racheter le distributeur mexicain de pièces détachées automobiles Dacomsa au groupe mexicain Grupo Kuo S.A.B de C.V. pour 2,1 milliards de reais (389,5 millions de dollars).

Le PDG Sergio Carvalho a déclaré aux analystes lors d'un appel téléphonique que l'opération serait la plus grande acquisition jamais réalisée par Frasle Mobility ou son actionnaire de contrôle Randoncorp.

Avec cette opération, Frasle Mobility, anciennement connue sous le nom de Fras-le, a déclaré qu'elle acquerrait également les entreprises Kuo Motor et Fritec appartenant à Dacomsa, ainsi que certains actifs corporels et incorporels liés à ces sociétés, selon un dépôt de titres.

Les entreprises que Frasle Mobility va acquérir ont un revenu net total d'environ 1,4 milliard de reais en 2023, a ajouté l'entreprise.

Frasle Mobility s'attend également à gagner quelque 300 millions de reais grâce aux synergies générées par l'opération - mesurées par le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) - sur une période de cinq ans, selon une présentation de l'entreprise.

"L'acquisition fait partie de la stratégie de l'entreprise visant à internationaliser ses activités dans le secteur des pièces détachées, grâce à la diversification des produits et à l'expansion des marques dans son portefeuille", a déclaré Frasle Mobility.

L'acquisition sera réalisée par l'intermédiaire de deux filiales au Mexique et en Amérique du Nord, selon Frasle Mobility. (1 $ = 5,3928 reais) (Reportage d'Andre Romani et Patricia Vilas Boas ; Rédaction d'Aida Pelaez-Fernandez, Brendan O'Boyle et Lincoln Feast).