Faurecia a annoncé lundi après la clôture la première étape de son plan de refinancement avec le renouvellement de sa ligne de crédit syndiquée. Afin d'allonger la maturité de sa dette, l'équipementier automobile va procéder au refinancement anticipé de sa ligne de crédit syndiquée d'un montant de 1,150 milliard d'euros, mise en place en décembre 2011 et de maturité décembre 2016. Au 30 juin 2014, la ligne actuelle n'était pas tirée. La nouvelle ligne de crédit syndiquée d'un montant de 1,2 milliard d'euros, d'une durée de cinq ans, sera mise en place par un groupe de dix banques.
Ces dernières ont donné le 7 novembre 2014 leur accord de principe sur un montant de 1,2 milliard d'euros.
Ce nouveau crédit syndiqué fera ultérieurement l'objet d'une syndication. Il prendra la forme d'une ligne de crédit revolving composée d'une seule tranche, de maturité décembre 2019. Son utilisation sera encadrée, à l'image de la ligne de crédit existante, par des clauses restrictives, notamment en matière de ratios financiers consolidés : ratio de dette nette / Ebitda inférieur à 2,5.
Une fois le nouveau crédit syndiqué finalisé, l'équipementier automobile procédera au remboursement des montants éventuellement tirés sur l'ancienne ligne de crédit.
Faurecia a précisé que Fitch Ratings lui a attribué aujourd'hui la note de long terme BB-, la perspective est stable.
FORVIA SE figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements automobiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- sièges (31,4% ; n° 1 mondial) ;
- modules d'intérieur de véhicules (18,1%) : planches de bord et cockpits, portes et panneaux de portes, et modules acoustiques ;
- systèmes d'échappement (17,7% ; n° 1 mondial) ;
- équipements audiovisuels et multimédias (15,2%) : autoradios, appareils multimédia, systèmes de navigation, systèmes de guidage automatique, systèmes de localisation, systèmes d'aide à la sécurité avec caméras à capteur CCD, équipements de communication sans fil, moniteurs, etc. ;
- équipements d'éclairage (13,7%) ;
- autres (3,9%).
A fin 2023, le groupe dispose de plus de 290 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (6,2%), Allemagne (10,9%), Europe-Moyen Orient-Afrique (29,3%), Asie (27,1%) et Amérique (26,5%).