FONCIERE DE PARIS SIIC PARIS, 29 juin (Reuters) - Foncière de Paris, cible d'une double OPA, a reconnu mercredi que l'offre de Gecina était financièrement supérieure à celle d'Eurosic tout en prenant bien soin de ne formellement recommander aucune des deux propositions.
Dans un communiqué diffusé après la réunion de son conseil de surveillance, la société foncière indique en effet qu'elle n'apportera aucune des actions qu'elle détient en auto-contrôle aux deux offres concurrentes, cherchant une certaine forme de neutralité.
L'expert indépendant, qu'elle a mandaté pour examiner les offres, invite aussi ses actionnaires à apprécier les offres en présence en fonction de leurs propres contraintes, de leurs objectifs de liquidité ou de leurs projets stratégiques.
"A l'issue de l'examen des offres en présence, le comité ad hoc a considéré à l'unanimité que l'offre de Gecina était dans l'intérêt de la société, de ses actionnaires et de ses salariés", souligne Foncière de Paris.
"Il a également relevé que cette offre était financièrement supérieure à l'offre d'Eurosic."
Gecina et Eurosic se livrent depuis plusieurs semaines à une véritable bataille pour le contrôle de FdP.
Alors que l'offre de Gecina est jugée supérieure à celle d'Eurosic, cette dernière bénéficie du soutien de plusieurs gros actionnaires de Foncière de Paris pour contrer les ambitions de Gecina.
Les assureurs Covéa et ACM (Assurances du Crédit mutuel), tous deux à la fois actionnaires d'Eurosic et de Foncière de Paris, soutiennent depuis le début l'offre d'Eurosic, tout comme La Tricogne SC. Ils représentent ensemble près de 47% du capital de Foncière de Paris, auxquels viennent s'ajouter les 26,64% que détient Eurosic dans FdP.
Ces soutiens pénalisent du coup l'offensive de Gecina qui doit réunir 50% des titres de Foncière de Paris pour gagner la bataille.
"Le comité ad hoc a néanmoins relevé qu'à ce jour, l'offre de Gecina risquait de ne pas aboutir compte-tenu des seuils de caducité de 50% et de renonciation de 50,01% sur une base totalement diluée prévus par l'offre de Gecina", souligne d'ailleurs le communiqué de Foncière de Paris.
Gecina réunira ses actionnaires le 27 juillet sur le dossier.
Le groupe Le Conservateur, actionnaire de FdP à hauteur de 5,49%, a en revanche décidé de soutenir l'offre de Gecina et d'apporter ses titres à la composante numéraire de son offre.
Les soutiens de Covéa et d'ACM ont aussi amené l'Association de défense des actionnaires minoritaires (Adam) et sa présidente Colette Neuville à monter au créneau pour dénoncer des conflits d'intérêts, appelant Eurosic à relever son offre, ce que cette dernière refuse toujours. et
Le communiqué:
http://bit.ly/2952Oad (Matthieu Protard, édité par Cyril Altmeyer)
