Eneva S.A. (BOVESPA:ENEV3) a conclu un accord pour acquérir Focus Energia Holding Participações S.A. (BOVESPA:POWE3) pour un montant d'environ 960 millions de BRL le 14 décembre 2021. La contrepartie est versée en espèces pour un montant de 775 millions BEL et un paiement supplémentaire en espèces, conditionné à l'encaissement effectif, par Eneva ou une société contrôlée par elle, jusqu'au 31 décembre 2027, des montants et/ou crédits, nets d'impôts et de frais, découlant de la procédure arbitrale. Focus cessera d'exister après avoir été constituée par une nouvelle filiale d'Eneva, qui fusionnera ensuite avec Eneva elle-même. Les actionnaires de Focus recevront 0,189 action d'Eneva par action Focus, Eneva S.A. émettant un total de 17 millions de nouvelles actions. La clôture de la fusion sera soumise, entre autres conditions, à lapprobation de lassemblée générale des actionnaires dEneva, de Focus Energia Holding et du régulateur antitrust brésilien. La clôture de la fusion sera également soumise à la vérification d'autres conditions préalables, notamment (i) l'approbation du Conseil administratif de défense économique (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) (CADE) (ii) la résiliation des plans de rémunération en actions et du plan d'incitation à court terme de Focus, ainsi que des attributions effectuées dans le cadre de ces plans et (iii) d'autres conditions habituelles dans les accords de cette nature. Le 29 décembre 2021, l'organisme antitrust brésilien Cade a approuvé la transaction. La mise en œuvre de la transaction doit intervenir au plus tard le 14 avril 2022, prolongeable de 3 mois supplémentaires selon les termes de l'accord. La transaction devrait être finalisée le 11 mars 2022. Morgan Stanley (NYSE:MS) et Pinheiro Neto Advogados ont agi comme conseillers financiers et juridiques respectivement. Banco Santander (Brasil) S.A. (BOVESPA:SANB4) et Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis Advogados ont agi en tant que conseillers financiers et juridiques d'Eneva S.A. Eneva S.A. (BOVESPA:ENEV3) a conclu l'acquisition de Focus Energia Holding Participações S.A le 11 mars 2022.