Fnac Darty : Mise en place d’un Prêt Garanti par l’Etat de 500M€ pour sécuriser la trésorerie et préparer la reprise des activités

Ivry, le 19 avril 2020

Mise en place d'un Prêt Garanti par l'Etat de 500M€ pour sécuriser la trésorerie et

préparer la reprise des activités

Fnac Darty annonce la signature d'un contrat de crédit d'un montant de 500 millions d'euros, garanti par l'état, avec un pool de banques françaises.

Réalisé dans le cadre d'un Prêt Garanti par l'Etat (« PGE »), dans le contexte de crise Covid-19, cet emprunt sera destiné à sécuriser la liquidité du Groupe età préparer la reprise des activités de Fnac Darty.

Ce prêt sera garanti à hauteur de 70% par l'Etat Fr ançais, aura une maturité de 1 an, avec option d'extension jusqu'à 5 années additionnelles (avril 2026). Ce nouveau financement permet à Fnac Darty de bénéficier du soutien des institutions bancaires françaises de premier plan, dans un contexte de crise sans précédent.

Le Groupe dispose déjà d'une structure de financement solide, équilibrée entre dette bancaire et obligataire. Ce financement permet au Groupe de sécuriser significativement sa trésorerie.

Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances a déclaré :« Je me félicite de la conclusion de

ce prêt garanti par l'Etat de 500 M€ au bénéfice deFnac Darty, le premier que l'Etat français octroie à une grande entreprise française. Avec plus de 20 Md€ de prêts accordés à 150 000 entreprises, le déploiement du prêt garanti par l'Etat est aujourd'hui une réalitépour les entreprises françaises, quelle que soit l eur taille. Le prêt garanti par l'Etat est un levier majeur pouresl aider à franchir sans heurt cette période économique difficile »

Enrique Martinez, Directeur Général du Groupe FnacDarty, a déclaré :« Je remercie le Ministre, ses

équipes, et son administration pour leur mobilisation totale en faveur des entreprises, et pour la qualité des mesures mises en œuvre. Cette opération témoigne également du soutien des banques dans le modèle économique de Fnac Darty. Une fois encore, nous avons démontré notre agilité et notre capacité d'adaptation, qui nous ont permis d'exécuter une transaction en un temps très court, et de sécuriser un financementà long terme dans un contexte de marché inédit »

Arkéa, BNP Paribas, Bred, CIC, Crédit Agricole CIB,La Banque Postale, LCL, Natixis CIB et Société Générale CIB sont intervenues en qualité de banques prêteuse s. Crédit Agricole CIB a coordonné l'opération. Rothschild&Co et Bredin Prat sont intervenus en tant que conseils de Fnac Darty, White and Case en tant que conseil des partenaires bancaires.

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