Un groupe de start-ups européennes et américaines spécialisées dans la livraison se lance dans la course pour répondre à la demande croissante de livraisons électriques à zéro émission dans les villes pour les détaillants et les consommateurs, avant que les géants de l'expédition ne fassent de même.

Des entreprises telles que l'allemande Liefergrun, les britanniques Zedify et Packfleet, ou encore la new-yorkaise DutchX s'efforcent de répondre aux besoins des détaillants en matière d'environnement, de gouvernance sociale et d'entreprise (ESG), ainsi qu'aux objectifs de réduction des émissions. Collectivement, les entreprises de livraison sans émission ont levé environ 1 milliard de dollars jusqu'à présent, selon Pitchbook et les données recueillies par Reuters.

Elles espèrent s'emparer de parts de marché pendant les longs délais de mise en œuvre, alors que les leaders du secteur sont encore en train de se préparer. Par exemple, FedEx vise 2040 pour sa flotte de livraison zéro émission ; Deutsche Post DHL Group affirme que 60 % de sa flotte de livraison sera électrique d'ici 2030, l'année même où Amazon prévoit d'avoir 100 000 camions électriques Rivian en service. United Parcel Service prévoit que 40 % de ses véhicules de livraison fonctionneront avec des carburants alternatifs d'ici à 2025.

Utilisant leur propre technologie de routage pour les livraisons urbaines et suburbaines, ces petites entreprises en pleine croissance doivent se développer tout en maintenant des prix bas sur un marché concurrentiel, ce qui pourrait également en faire des cibles d'acquisition.

"Personne ne veut payer plus cher pour une livraison durable", a déclaré Niklas Tauch, PDG de Liefergrun, une entreprise berlinoise qui livre dans les grandes villes d'Allemagne et d'Autriche et qui compte parmi ses clients les détaillants de mode H&M et Inditex, ainsi que Hello Fresh.

H&M, le deuxième plus grand détaillant de mode au monde, a déclaré qu'il intensifiait un certain nombre d'initiatives de livraison sans émission "par le biais d'une variété de partenariats tels que celui... avec Liefergrun".

Liefergrun construit des centres de distribution de colis dans les centres-villes. Elle sous-traite ensuite les livraisons à des tiers, en leur donnant accès à des fourgonnettes électriques de Mercedes-Benz ou de la société chinoise Maxus.

Selon M. Tauch, le chiffre d'affaires de Leifergrun sera multiplié par sept cette année, passant de "quelques millions d'euros" en 2022 à "quelques millions d'euros" en 2024.

Jusqu'à présent, Liefergrun a levé 15 millions d'euros (16 millions de dollars) et compte en lever davantage l'année prochaine pour se développer rapidement.

Le temps presse, car les géants de la livraison investissent des sommes considérables pour électrifier leurs propres flottes.

Dans le cadre d'un projet pilote, DHL passera d'ici la fin de l'année à des livraisons de commerce électronique sur le dernier kilomètre 100 % sans émissions aux Pays-Bas, et d'autres marchés suivront grâce à des investissements de "plusieurs milliards" d'euros, a déclaré Yin Zou, responsable du développement de l'entreprise chez Deutsche Post DHL.

Le chiffre d'affaires de la start-up britannique Packfleet a été multiplié par dix en 2022 et sa flotte londonienne devrait atteindre 400 camionnettes électriques en 2024, contre une cinquantaine aujourd'hui, à mesure qu'elle gagne de nouveaux clients.

Packfleet s'étendra à Liverpool, Birmingham et Manchester l'année prochaine et prévoit d'être présent dans les 20 premières villes du Royaume-Uni d'ici deux ans.

"La principale demande de nos clients est de savoir quand vous pourrez vous développer et dans combien de temps vous pourrez absorber tout ce volume", a déclaré Tristan Thomas, PDG de Packfleet. a déclaré Tristan Thomas, PDG de l'entreprise.

UNE ACTIVITÉ QUI NE PARDONNE PAS

Jusqu'à présent, l'Europe s'est révélée un terrain plus fertile pour les livraisons de colis sans émissions.

Mais à New York, DutchX lance un nouveau service pour amener de petits conteneurs chargés à Manhattan par ferry, puis les charger sur des vélos-cargos électriques Fernhay pour des livraisons en ville, a déclaré Marcus Hoed, cofondateur de DutchX. L'entreprise utilisera ces vélos pour livrer des colis à ses clients, dont Amazon Fresh et Whole Foods.

"Certains clients insistent beaucoup pour que le plus grand nombre possible de livraisons se fassent sans émission de gaz à effet de serre", a déclaré M. Hoed.

Le chiffre d'affaires de DutchX devrait augmenter de plus d'un tiers pour atteindre environ 40 millions de dollars cette année. La société lancera ses activités à Philadelphie cette année, puis dans trois ou quatre autres villes américaines l'année prochaine.

M. Zou, de DHL, a déclaré que les investisseurs exerçaient une pression croissante sur les entreprises de logistique et les clients pour qu'ils réduisent leurs émissions.

Certains détaillants se sont fixé des objectifs ambitieux. IKEA, par exemple, souhaite que les livraisons sur le dernier kilomètre soient totalement exemptes d'émissions d'ici à 2025.

Le défi pour les startups est qu'il est difficile de passer à l'échelle supérieure. Nombre d'entre elles utilisent des véhicules plus petits que les camions de livraison habituels, ce qui réduit les marges bénéficiaires car il est difficile de livrer suffisamment de colis pour compenser les coûts de main-d'œuvre et autres.

"La livraison sur le dernier kilomètre est une activité qui ne pardonne pas", a déclaré Sven Etzelsberger, PDG de la société californienne URB-E, qui fabrique des conteneurs pour les vélos électriques.

Thomas Goldsby, expert en logistique de l'université du Tennessee, a déclaré que si les "grands" transporteurs FedEx, UPS et DHL bénéficient d'énormes avantages d'échelle, les entreprises régionales peuvent également tirer leur épingle du jeu.

"En ce qui concerne la menace que représentent ces jeunes entreprises, il est certain que les transporteurs établis garderont un œil sur ces développements", a déclaré M. Goldsby. "Ils sont également enclins à acquérir n'importe quel fournisseur de services qui fait quelque chose de vraiment intéressant.

M. Zou, de DHL, a déclaré que les startups de livraison zéro émission ne constituaient pas une menace, mais il a ajouté : "Nous sommes toujours prêts à les étudier, que ce soit dans le cadre d'un partenariat commercial ou d'une collaboration".

La startup britannique de livraison par vélo-cargo électrique Zedify opère dans 10 villes du Royaume-Uni, avec sept autres dans les six prochains mois, et livre déjà des colis pour de grandes entreprises telles que FedEx, en plus de sa base croissante de détaillants.

L'ajout de nouvelles villes apporte des contrats nationaux de la part des détaillants, ce qui doublera les livraisons de Zedify à 2 millions de colis cette année et quadruplera à 8 millions en 2024, a déclaré le PDG Rob King.

D'ici quatre ans, Zedify vise à être présent dans près de 50 villes du Royaume-Uni comptant 100 000 habitants ou plus.

"Nous avons prouvé qu'en volume, nous gagnons de l'argent et que nous sommes vraiment efficaces", a déclaré M. King. "Mais parvenir à cette échelle est le défi que tout le monde aura à relever. (1 $ = 0,9323 euro) (Reportage de Nick Carey et Lisa Baertlein, édition de Ben Klayman et David Gregorio)