Fast Radius, Inc. a signé un accord de fusion pour acquérir ECP Environmental Growth Opportunities Corp. (NasdaqCM:ENNV) (ENNV) pour un montant d'environ 970 millions de dollars dans une transaction de fusion inversée le 18 juillet 2021. ENNV émettra environ 100 millions d'actions pour la contrepartie, dont 10 millions d'actions pourront être émises à l'atteinte de certains seuils de performance au cours de la période de cinq ans suivant la date de clôture, au total en deux tranches égales. A la clôture de la fusion, ENNV sera renommée “Fast Radius, Inc. et devrait rester cotée au NASDAQ. Chaque action émise et en circulation du capital de Fast Radius sera convertie en un droit de recevoir (i) un nombre d'actions ordinaires de classe A d'ENNV, déterminé en multipliant cette action par un montant égal au rapport d'échange de la contrepartie de la fusion, toutes les actions ordinaires de classe A d'ENNV détenues par un détenteur immédiatement après étant agrégées et arrondies à l'action entière la plus proche, et (ii) un nombre d'actions Fast Radius Earn Out (telles que définies ici) déterminé conformément aux termes de l'accord de fusion. Chaque option d'achat d'actions ordinaires de Fast Radius alors en circulation sera convertie en une option d'achat d'actions ordinaires de classe A d'ENNV. Chaque attribution d'actions restreintes relatives à des actions ordinaires Fast Radius en circulation sera convertie en une attribution d'actions restreintes relatives à des actions ordinaires de classe A d'ENNV, chaque attribution d'unités d'actions restreintes relatives à des actions ordinaires Fast Radius (chacune, une “RSU Fast Radius” ;) qui serait autrement acquise à la clôture sous réserve de la poursuite du service du titulaire concerné jusqu'à la clôture ou qui est acquise mais non réglée à la clôture (chacune, une “RSU acquise” ;).#147;RSU acquis” ;) accélérera automatiquement l'acquisition et deviendra entièrement acquis immédiatement avant l'Heure Effective et sera annulé et converti à l'Heure Effective en un droit de recevoir (i) une émission d'un nombre d'actions ordinaires de classe A d'ENNV égal au produit de (1) le nombre de ces RSU Fast Radius, multiplié par (2)  ;le rapport d'échange de la contrepartie de la fusion, toute fraction d'action étant arrondie à l'action entière la plus proche, et (ii) un nombre d'actions Fast Radius Earn Out déterminé conformément aux termes de la convention de fusion, chaque attribution de RSU Fast Radius (autre que les RSU acquises) qui est alors en circulation sera convertie en une attribution d'unités d'actions restreintes relatives à des actions ordinaires de classe A d'ENNV (chacune, une " attribution de RSU d'ENNV ") selon les mêmes modalités et conditions ;) selon les mêmes termes et conditions que les attributions de RSU Fast Radius, sauf que (i) l'attribution d'unités d'actions restreintes ENNV représentera le droit de recevoir un nombre d'actions ordinaires de classe A ENNV égal au produit (A) du nombre d'actions ordinaires Fast Radius faisant l'objet de cette attribution d'unités d'actions restreintes Fast Radius immédiatement avant l'heure d'entrée en vigueur, multiplié par (B) le ratio d'échange des attributions de la Société, toute fraction d'action étant arrondie à l'action entière la plus proche. En date du 27 décembre 2021, l'accord de fusion a été modifié en plus de l'approbation par les actionnaires d'ENNV du certificat d'incorporation proposé d'ENNV, qui sera renommé “Fast Radius, Inc.” ; dans le cadre de la fusion, les parties ont convenu d’une condition de clôture mutuelle selon laquelle la proposition d’amendement aura été approuvée lors de l’assemblée des actionnaires de l’acquéreur par le vote affirmatif des détenteurs d’une majorité des actions ordinaires de classe A en circulation, d’une valeur nominale de 0,0001 $ par action (“actions ordinaires de classe A d’ENNVֆ), d’ENNV, votant séparément en tant que classe unique. Parallèlement à la signature de l'accord de fusion, ENNV a conclu des accords de souscription avec les investisseurs PIPE, y compris, entre autres, UPS, Palantir et le Sponsor. Conformément aux accords de souscription, les investisseurs PIPE ont accepté de souscrire et d'acheter, et ENNV a accepté d'émettre et de vendre, aux investisseurs PIPE un total de 7,5 millions d'actions ordinaires de classe A d'ENNV pour un total d'environ 75 millions de dollars, dans un placement privé. Le 31 janvier 2022, les parties ont conclu un accord modifié en vertu duquel le prix d'achat de base a été réduit de 1 milliard de dollars à 750 millions de dollars. ENNV émettra jusqu'à 75 000 000 d'actions ordinaires de classe A, d'une valeur nominale de 0,0001 $ par action, d'ENNV dans le cadre de la fusion, dont jusqu'à 65 000 000 d'actions seront émises ou soumises à des attributions d'ENNV à la clôture de la fusion et dont 10 000 000 d'actions pourront être émises à l'atteinte de certains seuils de performance précédemment divulgués. A la clôture de la fusion, la société combinée sera nommée “Fast Radius, Inc.” ; et ses actions ordinaires seront cotées au NASDAQ sous le nouveau symbole ticker “FSRD.” ; Au 14 décembre 2021, Fast Radius a annoncé les quatre candidats suivants au conseil d'administration après la clôture : Matt Maloney, Betsy Ziegler, Matt Flanigan, Steve Koch. La transaction est soumise aux approbations requises des actionnaires d'ENNV et de Fast Radius, à l'approbation des autorités de réglementation, à d'autres conditions de clôture habituelles, à l'approbation de la Commission européenne et à l'approbation de la Commission européenne ;L'opération est soumise aux approbations requises des actionnaires d'ENNV et de Fast Radius, à l'approbation des autorités réglementaires, aux autres conditions de clôture habituelles, à l'entrée en vigueur de la déclaration d'enregistrement en vertu de la loi sur les valeurs mobilières, à l'expiration ou à la fin de toutes les périodes d'attente (et de leurs prolongations) applicables aux opérations en vertu de la loi sur les améliorations antitrust Hart-Scott-Rodino de 1976, à l'absence de toute ordonnance ou loi gouvernementale interdisant la consommation de la fusion, ENNV dispose d'au moins 5 000 001 $ d'actifs corporels nets après déduction du montant requis pour satisfaire tout rachat par les actionnaires d'ENNV dans le cadre de la clôture et en ajoutant le produit brut total reçu par ENNV, les actions ordinaires de classe A d'ENNV à émettre dans le cadre de la fusion ayant été approuvées pour la cotation sur le Nasdaq, sous réserve uniquement de la notification de leur émission. Le regroupement d'entreprises a été approuvé à l'unanimité par les conseils d'administration de Fast Radius et d'ENNV. Le 13 janvier 2022, ENNV a annoncé que la Securities and Exchange Commission avait déclaré effective sa déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-4, qui comprend une procuration définitive en rapport avec l'assemblée des actionnaires. La transaction, et les diverses propositions lui donnant effet, ont été approuvées par le vote requis des actionnaires d'ENNV lors d'une réunion spéciale des actionnaires d'ENNV tenue le 2 février 2022. La transaction devrait être consommée au cours du quatrième trimestre de 2021. Au 31 janvier 2022, la clôture du regroupement est prévue pour le 4 février 2022. David Kurzweil, David Owen et Ryan Maierson de Latham and Watkins LLP ont agi comme conseillers juridiques pour ECP Environmental, Scott Kapp, Adam Spector, Neal Aizenstein, Jeffrey Selman, Michelle Lara, Stacy Paz, Sameer Ghaznavi et Jeffrey C. Selman de DLA Piper LLP (US) ont agi comme conseillers juridiques pour Fast Radius. Credit Suisse Securities (USA) LLC et Citigroup Global Markets Inc. ont agi en tant que conseillers financiers pour Fast Radius, Inc. Barclays Capital Inc. et Morgan Stanley & Co. LLC ont agi en tant que conseillers financiers pour ENNV. American Stock Transfer & Trust Company, LLC a agi comme agent de transfert pour ECP. Fast Radius, Inc. a réalisé l'acquisition d'ECP Environmental Growth Opportunities Corp. (NasdaqCM:ENNV) dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 4 février 2022.