Fashion Bel Air a annoncé le lancement d'une augmentation de capital de 2,07 millions d'euros avec droit préférentiel de souscription (DPS). Un droit préférentiel sera distribué pour chaque action détenue et 5 DPS permettront de souscrire à une action nouvelle au prix unitaire de 1,25 euro. Ce prix de souscription représente une décote de 60% par rapport au dernier cours de clôture précédent la tenue du conseil.


Cette augmentation de capital conduira ainsi à la création d'un nombre maximum de 1 656 767 actions nouvelles représentant 20% du capital avant l'opération, et à la création d'un nombre maximum de 1 905 282 actions nouvelles représentant 23% du capital avant l'opération en cas d'exercice de la clause d'extension.

Cette augmentation de capital est susceptible d'être portée à 2,382 millions d'euros en cas d'exercice de la clause d'extension. La famille Sitruk, actionnaire historique de la société, s'est engagée à souscrire à l'émission à titre irréductible en exerçant l'intégralité de ses droits préférentiels de souscription soit un investissement total de 1.324.885 euros, et à titre réductible pour un montant de 228.334 euros. Cet engagement représente 75% de l'augmentation de capital. La souscription sera ouverte du mercredi 11 juillet au mercredi 25 juillet 2012 inclus.