Les actions de Pioneer Natural Resources ont augmenté de 10 % dans les échanges avant bourse vendredi, à la suite d'informations selon lesquelles le principal producteur américain de pétrole et de gaz, Exxon Mobil, était en pourparlers avancés pour acheter le producteur de schiste dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 60 milliards de dollars.

Il s'agirait de la plus importante acquisition d'Exxon depuis celle de Mobil en 1998 (81 milliards de dollars) et elle pourrait consolider la position de la major pétrolière dans le lucratif bassin permien.

Les actions d'Exxon ont baissé de 3 % à 105,74 dollars.

Si les négociations aboutissent, un accord entre Exxon et Pioneer pourrait être conclu dans les prochains jours, a rapporté Reuters, citant trois sources.

Pioneer, dont la valeur boursière s'élève à 50 milliards de dollars, est l'un des plus grands producteurs du bassin permien, qui s'étend sur certaines parties du Texas et du Nouveau-Mexique et qui est connu pour ses coûts d'extraction de pétrole et de gaz relativement bas.

"Toute transaction concernant Pioneer sera examinée de près par les investisseurs à la recherche d'une prime substantielle, une réalité qui n'a pas existé récemment dans les fusions et acquisitions d'explorateurs et de producteurs", ont déclaré les analystes de TD Cowen dans une note.

Cependant, toute transaction pourrait faire l'objet d'un examen politique et réglementaire.

"Pioneer est le plus grand exploitant du Permien avec 9 % de la production brute, tandis qu'Exxon est le numéro 5 avec 6 %. Ensemble, ils représentent 15 % de la production exploitée dans le Permien, mais seulement 6 % de la production totale des États-Unis. Ces données sont pertinentes compte tenu de l'examen de la FTC concernant la consolidation", a déclaré Scott Hanold, analyste chez RBC Capital Markets, dans une note.

Les prix records du pétrole et du gaz ont permis aux producteurs d'engranger des bénéfices records l'année dernière.

Exxon, qui a réalisé un bénéfice record de 55,7 milliards de dollars en 2022, disposait de près de 30 milliards de dollars de liquidités à la fin du 30 juin.

"Nous pensons qu'Exxon financera l'opération principalement avec des capitaux propres étant donné le coût élevé de la dette, qui semble être supérieur au rendement des dividendes d'Exxon", ont déclaré les analystes de TD Cowen. (Reportage de Sourasis Bose et Arunima Kumar à Bengaluru ; rédaction de Sriraj Kalluvila)