GROUPE GORGE : mise en place d'une ligne optionnelle de financement
Le 04 mars 2014 à 08:40
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Groupe Gorgé a la faculté de demander à Kepler Cheuvreux de souscrire à des actions nouvelles qui pourront être émises par tranches au cours des 24 prochains mois, dans la limite globale de 635 000 actions, soit 4,99 % du capital actuel. Kepler Cheuvreux a pris un engagement ferme de souscrire, uniquement à la demande de groupe Gorgé. En cas de mise en oeuvre, cette opération aura également pour effet d'élargir le flottant, encore trop restreint pour l'entrée de certains actionnaires souhaitant constituer des lignes de détention de taille importante.
Dans l'hypothèse d'une utilisation en totalité de la ligne, un actionnaire détenant 1% du capital verrait sa participation passer à 0,95% du capital. Pour chaque tranche, le prix d'émission fera ressortir une décote maximale de 5% par rapport au cours moyen pondéré de l'action du moment. Cette décote permet à Kepler Cheuvreux, qui intervient en tant qu'intermédiaire financier et qui n'a pas vocation à rester au capital de la société, de garantir la souscription des actions en dépit d'une éventuelle volatilité des marchés financiers.
Bpifrance, actionnaire du Groupe Gorgé depuis 2011,a souhaité faire connaître son intention d'acquérir des actions à l'occasion de chaque tirage dans la limite de sa quote- part, confirmant son intérêt de continuer à accompagner le Groupe Gorgé dans sa stratégie de développement.
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