Thoma Bravo Discover Fund IV, L.P., un fonds géré par Thoma Bravo, L.P. a conclu un accord et un plan de fusion pour acquérir Everbridge, Inc. (NasdaqGM:EVBG) pour 1,3 milliard de dollars le 4 février 2024. Selon les termes de l'accord, les actionnaires d'Everbridge recevront 28,60 dollars par action en numéraire. L'accord comprend une période de 25 jours de "go-shop" expirant le 29 février 2024, qui permet au conseil d'administration d'Everbridge et à ses conseillers d'initier et de solliciter activement des propositions d'acquisition alternatives de la part de certains tiers, comme décrit dans l'accord de fusion. Le conseil d'administration d'Everbridge a le droit de résilier l'accord de fusion pour accepter une proposition supérieure, sous réserve des conditions de l'accord de fusion. À l'issue de la transaction, les actions ordinaires d'Everbridge ne seront plus cotées sur aucune bourse publique. L'entreprise continuera à opérer sous le nom et la marque Everbridge. En cas de résiliation de l'accord de fusion dans certaines circonstances précises, Everbridge devra payer à Thoma Bravo une indemnité de résiliation de 40 400 000 dollars. Le 29 février 2024, les parties ont modifié et mis à jour l'accord de fusion précédemment annoncé. Selon les termes de l'accord modifié et reformulé, Thoma Bravo a augmenté le prix auquel il a accepté d'acquérir toutes les actions en circulation d'Everbridge à 35,00 $ par action en espèces. Conformément à l'amendement, Everbridge devra payer à Thoma Bravo une indemnité de résiliation de 50 millions de dollars en cas de résiliation de la transaction dans certaines circonstances. Une indemnité de rupture de 124 millions de dollars sera versée par Thoma Bravo à Everbridge en cas de résiliation de la transaction dans certaines circonstances.

La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, notamment l'approbation des actionnaires d'Everbridge, l'expiration de la période d'attente applicable à la fusion en vertu de la loi HSR et l'obtention des autorisations réglementaires requises. La transaction n'est pas soumise à une condition de financement. La transaction, qui a été approuvée par le conseil d'administration d'Everbridge, devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre civil de 2024. La transaction a également été approuvée par le conseil d'administration de Thoma Bravo. Le 25 avril 2024, les actionnaires d'Everbridge ont approuvé l'accord de fusion. Au 25 juin 2024, les parties continuent de chercher à obtenir l'unique autorisation réglementaire restante en Suède, nécessaire pour satisfaire aux conditions de clôture énoncées dans l'accord de fusion. Les parties prévoient de finaliser la fusion au cours du troisième trimestre 2024.

Qatalyst Partners agit en tant que conseiller financier et fournisseur d'avis d'équité pour Everbridge et Jamie Leigh, Kevin Cooper et Polina A. Demina de Cooley LLP agissent en tant que conseillers juridiques pour Everbridge. Corey D. Fox, Bradley C. Reed, Cole Parker et Jeremy A. Mandell de Kirkland & Ellis LLP sont les conseillers juridiques de Thoma Bravo. Qatalyst Partners a remis un avis au conseil d'administration d'Everbridge, daté du 4 février 2024, conformément à cet engagement, dans le cadre duquel Qatalyst a reçu des honoraires de 3 millions de dollars pour ses services et (ii) Qatalyst Partners a fourni des services de conseil financier à Everbridge et a reçu 500 000 dollars dans le cadre de ces services. Joshua M. Zachariah, Blake Liggio et Tevia K. Pollard de Goodwin Procter LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Qatalyst Partners. Raymond James a agi en tant que conseiller financier de Thoma Bravo.

Thoma Bravo Discover Fund IV, L.P., un fonds géré par Thoma Bravo, L.P., a conclu l'acquisition d'Everbridge, Inc. (NasdaqGM:EVBG) le 2 juillet 2024. Les actions ordinaires de la société ont cessé d'être négociées et seront retirées de la cote du Nasdaq. À l'heure d'effet, conformément à l'accord de fusion, David Henshall, Kent Mathy, Alison Dean, Sharon Rowlands, Simon Paris, David Benjamin, Richard D'Amore et Rohit Ghai, qui étaient tous administrateurs d'Everbridge immédiatement avant l'heure d'effet, ont cessé d'être administrateurs de la société et membres d'un comité du conseil d'administration d'Everbridge. Après l'heure de prise d'effet, David Wagner restera administrateur de l'entreprise, et David Rockvam et Noah Webster ont été nommés administrateurs d'Everbridge.