Les actions européennes ont progressé lundi, tirées par les gains des valeurs automobiles et financières, tandis que l'attention des investisseurs se concentre sur le premier tour des élections législatives françaises qui auront lieu plus tard dans la semaine.

L'indice européen STOXX 600 a clôturé en hausse de 0,7 %, légèrement en dessous d'un sommet de près de deux semaines atteint plus tôt dans la session.

Les banques ont augmenté de 1,7 % pour mener les gains sectoriels, avec des prêteurs italiens tels que BPER, UniCredit et Monte dei Paschi di Siena gagnant entre 3,8 % et 4,9 %.

Les actions du secteur automobile ont augmenté de 1,5 %, l'Union européenne et la Chine ayant accepté de tenir des discussions sur l'imposition prévue de droits de douane sur les véhicules électriques (VE) fabriqués en Chine.

À l'approche du premier tour des élections législatives françaises cette semaine, les sondages montrent une avance pour le parti d'extrême droite Rassemblement national (RN) et ses alliés. Auparavant, les analystes craignaient qu'un gouvernement d'extrême droite ne dépense de manière inconsidérée, mais les analystes ont déclaré lundi que ce point de vue avait changé.

L'indice de référence français a clôturé en hausse de 1 % lundi.

"Le week-end a apporté de nouveaux signaux indiquant que le Rassemblement national n'est peut-être pas aussi irresponsable sur le plan budgétaire que nous le craignions", ont noté les stratèges mondiaux de Macquarie.

Le candidat probable du parti au ministère des finances, Jean-Philippe Tanguy, a déclaré qu'un gouvernement dirigé par le RN mettrait fin à la pratique des déficits budgétaires élevés, qui dure depuis des décennies, et respecterait les règles fiscales de l'Union européenne.

Sur le front des données, le moral des entreprises allemandes a chuté de manière inattendue en juin, à la suite d'une enquête qui a révélé des attentes pessimistes pour la plus grande économie d'Europe.

"L'optimisme du début de l'année a fait place au réalisme. Les (dernières) données ont montré que l'économie allemande a encore du mal à prendre de l'élan", a déclaré Carsten Brzeski, responsable mondial de la macroéconomie chez ING.

Ces données font suite aux faibles résultats de la semaine dernière concernant l'activité économique en Allemagne et dans la zone euro en général.

Les actions européennes ont récupéré quelques pertes la semaine dernière, suite à la chute provoquée par le choc des élections françaises au début du mois. Cependant, les gains ont été contrôlés, car le rallye des valeurs technologiques s'est estompé.

Parmi les autres actions, Hochtief a grimpé de près de 10 %, Jefferies ayant relevé le niveau de l'entreprise de construction allemande de "hold" à "buy", citant l'exposition croissante de l'entreprise aux projets d'infrastructure de haute technologie.

La société pharmaceutique belge argenx a bondi de 9 % après avoir déclaré que la FDA américaine avait approuvé le Vyvgart Hytrulo, un traitement pour la polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique.

L'entreprise britannique Prudential a augmenté de 7,3 % après que le groupe d'assurance a lancé un programme de rachat d'actions de 2 milliards de dollars.

Eurofins Scientific, en revanche, a plongé de 16,1 % pour se retrouver en bas de l'indice de référence, après que le vendeur à découvert Muddy Waters a déclaré qu'il avait une position courte sur la société française d'analyses. (Reportage de Shashwat Chauhan et Shristi Achar A à Bengaluru et Jesus Calero à Gdansk ; rédaction de Sohini Goswami et Barbara Lewis)