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Selon le Sunday Times, le groupe d'énergie français GDF Suez songerait à formuler une offre de rachat sur le groupe britannique d'électricité International Power. Les deux groupes auraient entamé des discussions il y a plusieurs mois, d'après le journal.

Ces discussions se seraient intensifiées au cours des semaines précédant Noël, conduisant à  des discussions directes entre le PDG de GDF Suez, Gérard Mestrallet, et le directeur général d'International Power, Philip Cox, rapporte le Sunday Times.

Dans le cadre de ce dossier, GDF Suez aurait mandaté Rothschild, BNP Paribas et Goldman Sachs, tandis qu'International Power n'aurait mandaté aucune banque, croit savoir le journal.

Toutefois, selon le site d'information financière Wansquare, Grégoire Chertok, associé-gérant de Rothschild et Associés travaillerait sur l'opération de rapprochement qui pourrait prendre une autre forme que celle d'une offre de rachat.

Le rapprochement des deux entreprises pourrait prendre, plutôt que la forme d'une offre publique, 'une autre voie, moins coûteuse pour Suez, et immédiatement créatrice de synergies', d'après Wansquare.

International Power serait valorisé un peu moins de 5 milliards de livres sterling, soit 5,7 milliards d'euros, tandis que GDF Suez présenterait une capitalisation d'environ 64 milliards d'euros. De son côté, le Financial Times évoque pour International Power un montant supérieur à 12 milliards d'euros.

International Power compte quelque quatre millions de foyers clients en Grande-Bretagne et détient des participations dans plus de 45 centrales électriques dans le monde entier.

C.L. (avec agences)

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