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Par GDF Suez (>> GDF SUEZ) a annoncé jeudi que les actionnaires minoritaires d'International Power (>> International Power plc), réunis en assemblée, avaient approuvé à 99% le rachat de leur participation par le groupe énergétique.
L'opération devrait être finalisée le 29 juin, sous réserve notamment de la levée des dernières conditions suspensives réglementaires et procédurales, a ajouté le groupe dans un communiqué.
A la mi-avril, GDF Suez avait avait emporté l'adhésion des administrateurs indépendants du groupe de services aux collectivités britannique en relevant son offre d'achat à 418 pence par action.
L'offre valorisait International Power, ou IPR, dont GDF Suez possède 70% depuis février 2011, à hauteur de 22,8 milliards de livres sterling alors que la première proposition, retoquée par les actionnaires, valorisait le groupe britannique à 19,9 milliards de livres.
L'impact sur l'endettement net de GDF Suez sera de 8,4 milliards d'euros. Le groupe français paiera 7,7 milliards d'euros en numéraire et reprendra un peu plus de 600 millions d'euros de dettes d'International Power. Il recevra également des obligations convertibles IPR et les paiera en espèces et donc payer 1,8 milliard d'euros supplémentaires.
La montée à 100% du capital du groupe britannique soutiendra les résultats de GDF Suez à partir de 2012, avait alors souligné le groupe, qui avait relevé dans la foulée ses objectifs financiers pour cette année et pour l'an prochain.
La transaction devrait se traduire par une hausse de 200 millions d'euros de l'objectif de résultat récurrent pour 2012 et de 400 millions d'euros pour 2013, avait détaillé le groupe GDF Suez, ajoutant qu'il tablait désormais sur un résultat récurrent de 3,7 à 4,2 milliards d'euros cette année.
Au début avril, GDF Suez avait essuyé un refus de la part d'International Power, qui avait jugé inacceptable une première offre d'un montant de 390 pence par action. GDF Suez avait répondu que le groupe allait "analyser ses différentes options concernant International Power y compris la possibilité de se retirer", même si une source avait indiqué par la suite que le groupe devrait relever "de façon raisonnable" son offre d'achat.
-Marion Issard, Dow Jones Newswires; +33 (0)1 40 17 17 75; marion.issard@dowjones.com
