EngageSmart, Inc. (NYSE:ESMT) a annoncé l'expiration de la période de 30 jours de " go-shop " selon les termes de l'accord de fusion définitif précédemment annoncé, en vertu duquel une société affiliée à Vista Equity Partners Management, LLC (" Vista ") acquerra EngageSmart pour 23,00 $ par action en numéraire. La période de " go-shop " a expiré à 23h59 p.m.

a expiré à 23h59 ET le 22 novembre 2023. Conformément à l'accord de fusion définitif, EngageSmart et ses représentants avaient le droit de solliciter et d'examiner d'autres propositions d'acquisition de la part de tiers pendant la période de " go-shop ".

EngageSmart n'a reçu aucune proposition d'acquisition alternative de la part d'un tiers pendant la période de "go-shop". La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles et de la réception des approbations réglementaires habituelles, ainsi que du vote affirmatif des détenteurs d'une majorité des actions ordinaires en circulation de la société détenues par des actionnaires autres que les affiliés de General Atlantic, L.P. ("General Atlantic") et certains dirigeants de la société.

À l'issue de la transaction, EngageSmart deviendra une société privée, les affiliés de Vista détiendront environ 65 % des actions en circulation, et les affiliés de General Atlantic, un investisseur mondial de premier plan, détiendront environ 35 % des actions en circulation. Conseillers : Evercore agit en tant que conseiller financier du Comité spécial, et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP agit en tant que conseiller juridique du Comité spécial. Goldman Sachs & Co.

LLC agit en tant que conseiller financier exclusif d'EngageSmart. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP est le conseiller juridique de General Atlantic. BofA Securities et J.P. Morgan Securities LLC sont les conseillers financiers de Vista, et Kirkland & Ellis LLP est le conseiller juridique de Vista.