Elis annonce une émission obligataire de 400 millions d'euros
Le 14 mars 2024 à 17:45
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14 mars (Reuters) - Elis SA:
* EMISSION OBLIGATAIRE DE 400 MEUR
* OBLIGATIONS SENIORS NON GARANTIES (SENIOR UNSECURED), DONT
LA
MATURITÉ EST DE 6 ANS ET OFFRANT UN COUPON FIXE ANNUEL DE 3,75%
* UN CARNET D'ORDRES DE PLUS DE 2,8 MILLIARDS D'EUROS
* LE PRODUIT NET DE CETTE ÉMISSION SERA ESSENTIELLEMENT
DÉDIÉ AU
REFINANCEMENT DE LA SOUCHE OBLIGATAIRE D'UN MONTANT EN PRINCIPAL
DE 500 MILLIONS D'EUROS DONT LA MATURITÉ EST FIXÉE AU 03 AVRIL
2025
* LE PLACEMENT DE CETTE ÉMISSION A ÉTÉ DIRIGÉ PAR HUIT
BANQUES :
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, BNP PARIBAS, COMMERZBANK,
DEUTSCH BANK, HSBC, KBC, NATIXIS ET SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Texte original sur Eikon
Pour plus de détails, cliquez sur
(Rédaction de Gdask)
Elis figure parmi les leaders européens des prestations de location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d'équipements d'hygiène et de bien-être. L'activité est assurée auprès de plus de 400 000 sociétés opérant dans les secteurs de l'hôtellerie-restauration, de la santé (hôpitaux publics, cliniques privées et maisons de retraite), de l'industrie, du commerce (grandes et moyennes surfaces, magasins de détail) et des services (entreprises de propreté, professions libérales, administrations publiques, etc.).
A fin 2023, le groupe dispose de 434 centres de production et de distribution dans le monde.