Elis, leader multiservice de la location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d'équipements d'hygiène et de bien-être en Europe et en Amérique latine, annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires lancée le 19 janvier 2017, qui vient conclure le refinancement du crédit-relais contracté par Elis dans le cadre des acquisitions d'Indusal et de Lavebras, deux acteurs majeurs en Espagne et au Brésil respectivement.
Le montant final brut de l'augmentation de capital (prime d'émission incluse) s'élève à 325,17 millions d'euros et se traduit par l'émission de 25 910 490 actions nouvelles.
A l'issue de la période de souscription, qui s'est achevée le 3 février 2017, la demande totale s'est élevée à environ 853 millions d'euros, correspondant à un taux de souscription de 262,34%.
Conformément à leurs engagements de souscription, Eurazeo et Crédit Agricole Assurances, les deux principaux actionnaires d'Elis à hauteur de 16,9% et 10% du capital respectivement, ont souscrit à l'opération à titre irréductible à hauteur de la totalité de leur quote-part dans le capital social d'Elis, soit un montant combiné d'environ 87 millions d'euros.
Elis figure parmi les leaders européens des prestations de location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d'équipements d'hygiène et de bien-être. L'activité est assurée auprès de plus de 400 000 sociétés opérant dans les secteurs de l'hôtellerie-restauration, de la santé (hôpitaux publics, cliniques privées et maisons de retraite), de l'industrie, du commerce (grandes et moyennes surfaces, magasins de détail) et des services (entreprises de propreté, professions libérales, administrations publiques, etc.).
A fin 2023, le groupe dispose de 434 centres de production et de distribution dans le monde.