Elia : Première émission obligataire d’Elia Transmission Belgium depuis sa réorganisation structurelle
Le 21 avril 2020 à 18:09
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21 avril 2020
Première émission obligataire d'Elia Transmission Belgium depuis sa réorganisation structurelle
Elia Transmission Belgium a émis avec succès une euro-obligation pour 800 millions d'euros dans le cadre de son nouveau programme EMTN d'un montant de 3 milliards d'euros, cotée sur Euro MTF de la Luxembourg Stock Exchange.
L'emprunt obligataire senior de 800 millions d'euros arrivera à échéance en 2030 et est assorti d'un coupon annuel fixe de 0,875%.
Le produit de la nouvelle émission servira au refinancement d'un prêt d'actionnaires existant de 496 millions d'euros venant à échéance en 2020 et au financement du plan d'investissement réseau en Belgique.
L'opération met en avant l'attrait d'Elia sur les marchés obligataires internationaux et a été 8,5 fois sursouscrite avec 330 investisseurs de 32 pays différents.
Avec cette transaction, Elia Transmission Belgium profite des conditions de marché actuellement attrayantes pour gérer proactivement sa position de liquidité et réduire le coût moyen de la dette, au bénéfice du consommateur.
BNP Paribas, ING, KBC et Rabobank ont agi en qualité de joint bookrunners pour cette transaction.
L'instrument est noté BBB+ stable outlook par Standard & Poor's, compte tenu de la notation d'Elia Group, étant donné qu'Elia Transmission Belgium est considérée comme essentielle au groupe Elia par Standard & Poor's.
Communiqué de presse
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Yannick Dekoninck
Investor Relations Officer
investor.relations@eliagroup.eu
+32 (0) 478 90 13 16
Boulevard de l'Empereur 20 B-1000 Bruxelles
La Sté Elia System Operator SA a publié ce contenu, le 21 avril 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées. Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le21 avril 2020 16:08:01 UTC.
Elia Group SA/NV est le gestionnaire du réseau de transport d'électricité haute tension belge. Le groupe assure de manière fiable et en toute sécurité le transport de l'électricité des producteurs vers les distributeurs finaux et les grands consommateurs industriels. Le groupe est chargé d'importer et d'exporter l'électricité depuis et vers les pays voisins.
Elia Group SA/NV possède tout le réseau belge d'électricité très haute tension (entre 150 et 380 kV) et environ 94% (en qualité de propriétaire et d'utilisateur) du réseau belge d'électricité haute tension (entre 30 et 70 kV). Il constitue le lien principal entre les marchés de l'électricité de l'Europe du Nord et de l'Europe du Sud. Il constitue également un lien entre les producteurs et les consommateurs belges. La Belgique a récemment investi dans une capacité d'interconnexion avec ses voisins, ce qui en fait l'un des réseaux les plus ouverts et les plus interconnectés d'Europe.
Grâce à l'extension récente de ses activités à un niveau européen plus large, à l'acquisition du TSO 50Hertz allemand et à sa coopération avec l'IFM (Industry Funds Management), Elia Group SA/NV est devenu l'un des cinq principaux gestionnaires du réseau électrique en Europe.
ELIA GROUP NV/SA 
