Ibt Bebig : EZAG et SMI lancent une OPA sous la contrainte.
Le 07 janvier 2010 à 11:00
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IBt Bebig vient d'annoncer le lancement d'une offre publique d'achat (OPA) par Eckert & Ziegler AG (EZAG) et SMI Steglitz sur l'ensemble des titres IBt qu'elles ne détiennent pas encore.
Cette opération résulte de l'injonction donnée par l'autorité de marché belge, la CBFA, les 28 avril et 27 mai 2009. Il s'agit du premier cas d'OPA obligatoire non sollicitée en Belgique, en application de la nouvelle loi de 2007 sur les OPA.
Dans le détail, cette offre est inconditionnelle et se fera exclusivement en cash au prix de 3,64 euros par action, qui correspond au prix exigé de 3,47 euros, augmenté sur la base de l'intérêt légal de 5,5%.
Le groupe biotechnologique indique, en outre, qu'EZAG et SMI ont demandé la réouverture des débats dans le cadre du procès, toujours en cours, auprès de la Cour d'Appel de Bruxelles, qui les opposent à la CBFA et à Creafund II.
La décision ne sera donc vraisemblablement pas rendue le 12 janvier comme il était attendu.
IBt rappelle que la décision de la Cour permettra de statuer, en une seule fois, sur deux recours différents, à savoir une action engagée en février 2009 par Creafund, actionnaire historique d'IBt, réclamant le lancement d'une OPA, et l'autre portant sur l'appel des sociétés allemandes EZAG et SMI contre les décisions prises par la CBFA, leur enjoignant de lancer une offre publique d'achat sur l'intégralité des titres IBt au prix de 3,47 euros l'action.
Eckert & Ziegler détient en effet 38,5% du capital, tandis que Creafund II et H&H Capital Management possèdent environ 3,2% du capital.
S'agissant d'une première, le timing précis de la suite des opérations est nécessairement approximatif mais l'offre ne devrait pas démarrer avant février pour un paiement qui devrait intervenir en mars ou en avril.
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Eckert & Ziegler BEBIG SA est une société basée en Belgique qui opère dans le segment des dispositifs médicaux implantables actifs du secteur des soins de santé. La société conçoit, développe et distribue des implants interstitiels utilisés en curiethérapie pour le traitement du cancer. La société produit et commercialise trois gammes de produits : La curiethérapie implantaire permanente, utilisant des implants d'iode 125 (125I), principalement pour le traitement du cancer de la prostate ; la curiethérapie temporaire, utilisant des plaques de ruthénium 106 (106Ru), pour le traitement du cancer de l'il, et la curiethérapie temporaire, utilisant des projecteurs de sources à haute vitesse (MultiSource), qui permettent de traiter le cancer de la tête, du cou, du cerveau et certains cancers gynécologiques. Elle opère à travers Mick Radio Nuclear Instruments, Inc. (MRNI), qui est impliquée dans le développement d'applicateurs pour la brachythérapie, Wolf-Medizintechnik GmbH et à travers un fournisseur belge d'accessoires pour la brachythérapie.