Dusk Group Limited (ASX:DSK) a accepté d'acquérir Eroma Group de Shane McGrath et d'autres investisseurs privés pour une valeur d'entreprise de 28 millions de dollars australiens le 17 décembre 2021. Dusk acquerra 100% d'Eroma sur la base de liquidités et sans dette. La contrepartie sera versée sous forme de 15 millions de dollars australiens en espèces et de 13 millions de dollars australiens en actions ordinaires de Dusk. Le groupe Eroma est détenu à 55 % par son fondateur et directeur général, Shane McGrath, et le reste par d'autres investisseurs privés. L'opération sera financée par une dette de 10 millions de dollars australiens et par les réserves de trésorerie existantes de 7 millions de dollars australiens. L'évaluation d'Eroma correspond à un multiple de l'EBIT de 5x pour l'exercice 2021. Eroma a déclaré environ 30,1 millions de dollars australiens de recettes, 5,6 millions de dollars australiens d'EBIT et 5,8 millions de dollars australiens d'EBITDA pour l'exercice clos le 30 juin 2021. Eroma continuera à être dirigée par Shane McGrath en tant que directeur général, Shane deviendra également un actionnaire important de Dusk Group. La transaction devrait être conclue le ou autour du 31 janvier 2022. L'acquisition devrait avoir un effet relutif sur les bénéfices de Dusk dès la première année. Herbert Smith Freehills LLP a agi en tant que conseiller juridique sous la direction de Peter Dunne et de son équipe comprenant Wendy Tian, Taseen Rafi et Jennifer Wu dans le cadre de cette transaction. Dusk Group Limited (ASX:DSK) a annulé l'acquisition d'Eroma Group auprès de Shane McGrath et d'autres investisseurs privés le 3 mars 2022.