Zurich (awp) - L'apothicaire en ligne Zur Rose a levé un total de 139 millions de francs suisses au travers de l'émission d'un emprunt convertible et d'une augmentation de capital. Dévoilé la veille au soir, l'opération visait un maximum de 150 millions.

Dans l'attente toujours de l'adoption outre-Rhin d'une prescription électronique sur laquelle la firme thurgovienne a misé son avenir, les fonds collectés alimenteront le renouvellement d'une facilité de paiement parvenant à échéance mi-2023 et le financement d'activités de type générale en dehors de Suisse.

L'emploi en Suisse de ces liquidités constituerait une violation des prescriptions de l'Administration fédérale des contribution sur l'impôt anticipé, précise un communiqué diffusé jeudi.

Dans le détail, l'émission du convertible a permis d'engranger 95 millions de francs suisses et l'augmentation de capital auprès d'investisseurs institutionnels 44 millions.

L'emprunt a été morcelé en tranches de 1000 francs suisses et sa maturité est fixée au 15 septembre 2026, pour autant qu'il n'ait à cette date pas été converti, repris, racheté ou annulé. Le coupon annuel se monte à 6,875%, payable en arriérés sur une base trimestrielle. Le prix de conversion par titre, de 49,725 francs suisses, comprend une prime de 27,5% sur le prix de référence de 39 francs suisses déterminé au moment de la constitution accélérée du carnet d'offres.

L'augmentation de capital a, elle, été réalisée sur la base de ce même prix de référence de 39 francs suisses, représentant un rabais de 14,9% sur le cours de mercredi soir. L'opération a étoffé à 340,97 millions le nombre de titres en circulation, contre 33,58 précédemment. Elles feront leurs premiers pas à la Bourse suisse autour du 5 septembre.

jh/fr