Francfort (awp/afp) - L'opérateur de la Bourse de Francfort, Deutsche Börse, a annoncé mardi soir le rachat de 80% des parts de la société américaine de conseil aux actionnaires, Institutional Shareholder Services (ISS), valorisée à près de 2 milliards d'euros.

Le groupe allemand rachète "en partenariat avec la direction actuelle (d'ISS) et (le fonds) Genstar Capital" la majorité de la cible "sur la base d'une valorisation (globale) de 2,28 milliards de dollars (1,93 milliard d'euros)", indique-t-il dans un communiqué.

ISS livre aux investisseurs institutionnels des recommandations pour voter lors d'assemblées d'actionnaires de sociétés cotées.

Son accent est désormais mis sur le respect par les entreprises de critères environnementaux et sociaux et de gouvernance (ESG).

"L'expertise ESG et la gamme de services d'ISS côté données complètent parfaitement le modèle économique de Deutsche Börse" dont les prestations couvrent la chaîne des opérations de négoce de titres et l'analyse de données, s'est félicité le président du directoire de Deutsche Börse, Theodor Weimer.

ISS devrait générer en 2020 un chiffre d'affaires supérieur à 280 millions de dollars, avec une croissance moyenne de 5% par an attendue jusqu'en 2023.

Grâce aux synergies dégagées en intégrant ISS, Deutsche Börse table sur un bénéfice opérationnel (Ebitda) supplémentaire de 15 millions d'euros par an d'ici 2023.

L'acquisition devrait être conclue au premier semestre 2021, sous réserve des approbations réglementaires requises.

Cette annonce intervient à deux jours de la présentation, jeudi, par Deutsche Börse d'un nouveau plan stratégique à l'horizon 2023.

En octobre, le groupe d'Eschborn, dans la banlieue de Francfort, avait été battu par son concurrent paneuropéen Euronext, qui gère déjà, entre autres, la Bourse de Paris, pour l'acquisition de la Bourse de Milan.

afp/rp