La société américaine de capital-investissement Bain a pris une participation minoritaire dans Berlin Brands Group (BBG) dans le cadre d'une opération de financement de 700 millions de dollars, ce qui signifie que la société allemande de commerce électronique rejoint les rangs des start-ups "licornes" évaluées à 1 milliard de dollars ou plus.

L'entreprise berlinoise, qui possède des marques telles que Auna, Klarstein et Blumfeldt, a déclaré avoir levé 700 millions de dollars de dette supplémentaire et de financement par actions pour financer la croissance de son portefeuille de marques destinées directement aux consommateurs, qu'elle commercialise via Amazon et d'autres canaux.

Elle a précisé qu'elle utiliserait cet investissement pour acquérir davantage de marques de commerce électronique, développer un réseau logistique international et étendre sa propre plate-forme technologique.

Bain rachète toutes les actions de l'actionnaire minoritaire Ardian, tandis que le fondateur Peter Chaljawski et son équipe de direction en conserveront la majorité.

"L'expérience de Bain Capital, qui travaille avec des fondateurs dans le monde entier, nous aidera à poursuivre notre évolution en tant que société de commerce électronique leader dans le domaine de la mise à l'échelle des marques", a déclaré M. Chaljawski.

BBG dit avoir accès à 1,5 milliard de clients en Europe, aux États-Unis, en Grande-Bretagne et dans certaines régions d'Asie. Avec environ 900 employés, la société a généré des revenus de plus de 334 millions d'euros en 2020.

Bain Capital a été conseillé par la Deutsche Bank dans le cadre de cette transaction.

En avril, BBG a levé 240 millions de dollars de financement par la dette.

(1 $ = 0,8395 euros) (Rédaction : Nadine Schimroszik Rédaction : Emma Thomasson Édition : Mark Potter)