D'Ieteren Automotive contracte un nouveau financement lié à la durabilité qui sera destiné au refinancement et aux besoins généraux

D'Ieteren Automotive annonce un nouveau financement bancaire de €325m sur 5 ans (échéance décembre 2026), composé d'un prêt à terme amortissable de €100m et d'une facilité de crédit renouvelable ('RCF') de €225m.

Ces prêts bancaires syndiqués sont structurés comme des prêts liés à la durabilité, indexés à des objectifs ambitieux sur deux indicateurs de durabilité : une réduction de 50 % des émissions de CO2 et une part de 28 % de véhicules entièrement électriques (BEV) dans la vente de véhicules particuliers neufs du Groupe Volkswagen (Volkswagen, Seat, Cupra, Audi, Skoda and Porsche) en Belgique d'ici 2025. Ils contiennent une clause limitant le ratio de levier financier de D'Ieteren Automotive à 3,0x dette nette / EBITDA.

Les fonds provenant du prêt à terme amortissable de €100m, ainsi que des liquidités disponibles au bilan de D'Ieteren Automotive, seront utilisés pour refinancer le prêt intra-groupe existant de D'Ieteren Group, qui résulte de la filialisation de D'Ieteren Automotive en une entité juridique distincte en janvier 2021. Le RCF de €225m sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise.

Cette transaction permet à D'Ieteren Automotive de sécuriser son propre financement, et s'inscrit pleinement dans l'engagement de D'Ieteren Automotive en faveur d'un avenir durable.

Profil du Groupe

Fondé en 1805, le groupe D'Ieteren vise, à travers plusieurs générations familiales, la croissance et la création de valeur en poursuivant une stratégie à long terme pour ses activités et en soutenant leur développement en tant que leader de leur secteur et géographies. Le groupe possède actuellement les activités suivantes :

  • Belron (50,01% de droits économiques, entièrement dilués) a un objectif clair : « faire la différence en s'impliquant avec un soin réel dans la résolution des problèmes des clients ». Leader mondial dans le domaine de la réparation et du remplacement de vitrage de véhicules, Belron opère dans 40 pays par l'intermédiaire d'entreprises détenues à 100% et de franchises, avec des marques numéro un sur le marché - notamment Carglass®, Safelite® et Autoglass®. De plus, l'entreprise gère les demandes d'indemnisation concernant les vitres de véhicules et autres pour le compte des clients des assurances. Le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel ajusté ont atteint respectivement €3.899m et €583,1m en 2020.
  • D'Ieteren Automotive (détenu à 100%) distribue en Belgique les véhicules de marques Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Cupra et Porsche. Il détient une part de marché de plus de 23% et compte 1,2 million de véhicules en circulation. Son modèle économique est actuellement en train d'évoluer pour offrir des solutions de mobilité plus fluides, plus accessibles et plus durables afin d'améliorer la vie des citoyens au quotidien. Le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel ajusté ont atteint respectivement €3.216m et €98,9m en 2020.
  • TVH Parts (détenu à 40%) est l'un des principaux distributeurs mondiaux indépendants de pièces détachées pour les équipements de manutention, de construction, industriels et agricoles. La société opère dans 26 pays à travers le monde et dispose d'un modèle opérationnel unique et a une mission claire : permettre aux clients de continuer à se développer.
  • Moleskine (détenu à 100 %) est une marque aspirationnelle invitant à l'exploration et l'expression d'un style de vie, qui regroupe toute une famille d'objets iconiques tels que le légendaire carnet Moleskine et des accessoires d'écriture, de voyage et de lecture, à travers une plateforme multicanal internationale. Le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel ajusté ont atteint respectivement €102,3m et -€1,5m en 2020.
  • D'Ieteren Immo (détenu à 100%) gère les intérêts immobiliers de D'Ieteren Group en Belgique. Elle possède et gère quelque 30 biens immobiliers qui ont généré des revenus locatifs nets de €19,5m en 2020. Elle est également chargée de projets d'investissement et d'étudier la possibilité de rénover certains sites.

Contact

Francis Deprez, Chief Executive Officer
 Arnaud Laviolette, Chief Financial Officer

Stéphanie Voisin, Investor Relations - Tel: + 32 (0)2 536.54.39
E-mail: financial.communication@dieterengroup.com - Website: www.dieterengroup.com

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D'Ieteren NV published this content on 15 December 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 December 2021 19:08:04 UTC.