Cybergun : augmentation de capital de 1,1 million d'euros.
Le 02 janvier 2014 à 18:25
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Dans le but de renforcer ses fonds propres et réduire son endettement financier, Cybergun, acteur mondial du tir de loisir, annonce la réalisation, le 31 décembre 2013, d'une augmentation de capital de 1.070.464 euros.
L'opération a pris la forme d'une émission de 955.772 actions nouvelles, émises avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS) dans le cadre de la délégation accordée par l'Assemblée générale mixte du 20 septembre 2012.
Le prix d'émission a été fixé à 1,12 euro par action (prime d'émission incluse), soit 90% de la moyenne des cours constatés lors des 20 séances précédant la décision du conseil d'administration.
Conformément à la réglementation en vigueur, cette opération n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF.
Cette augmentation de capital a été souscrite par des investisseurs privés et institutionnels significatifs, et notamment Vatel Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans le financement en fonds propres des PME.
A l'issue de cette opération, qui entraîne la création de 9,4% d'actions nouvelles, le capital social de Cybergun est composé de 11.120.708 titres.
Amaury de Botmiliau, 1er actionnaire de Cybergun, n'ayant pu participer que de façon limitée à ce placement privé (un placement privé devant être majoritairement réservé à de nouveaux actionnaires selon les recommandations de l'AMF), cette opération a entraîné le franchissement passif à la baisse du seuil de 25% du capital de sa participation, du fait de l'augmentation du nombre total d'actions.
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CYBERGUN est le leader mondial de la conception et de la distribution de répliques d'armes factices destinées aux amateurs de jeux vidéo, de tir sportif ou de plein air, et aux collectionneurs. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles :
- répliques d'armes : répliques à l'échelle 1/1 projetant des billes en plastique de 6 mm. A fin mars 2023, CYBERGUN détient 21 licences exclusives mondiales ou européennes (notamment Smith & Wesson, Famas, Desert Eagle, Colt, Taurus, Uzi, Mossberg, Tanfoglio, Schmeisser, Thompson, Sig Sauer, Kalashnikov, Blaser et Beretta) ;
- accessoires et consommables : lunettes, cibles, billes en plastique, recharges de gaz, etc.
La fabrication des produits est assurée par des sous-traitants.
La commercialisation des produits est principalement assurée au travers de grossistes, de magasins spécialisés (armuriers, magasins de pêche et de chasse, magasins de jouets et de jeux vidéo), et via les grandes chaînes de distribution.