Les principales modalités sont les suivantes :

  • Montant : 15.009.660,4 €,
  • Prix de souscription : 1,36 € par action,
  • Maintien du droit préférentiel de souscription à raison de 7 actions nouvelles pour 4 actions anciennes,
  • Nombre d'actions nouvelles émises : 11.036.515, soit 175% du nombre d'actions existantes (faculté de limiter le montant de l'augmentation de capital au montant des souscriptions reçues si au moins égales à 75%).

Il est rappelé que les mesures de l'accord du 5 juin 2013 conclu avec les partenaires bancaires et financiers du groupe CS, qui sont nécessaires afin d'assurer la continuité d'exploitation du groupe, ne pourront être mises en œuvre que si, au préalable, une augmentation de capital de 15 millions d'euros est réalisée avant le 15 août 2013.

En conséquence, le Conseil d'Administration recommande aux actionnaires de voter en faveur de cette augmentation de capital.

Cette opération, qui fera l'objet d'un prospectus soumis au visa de l'Autorité des Marchés Financiers, n'est pas garantie à ce stade. Monsieur Yazid Sabeg a néanmoins précisé au Conseil d'Administration son intention de souscrire à titre irréductible et réductible à hauteur d'un montant compris entre 75% et 89% de l'augmentation de capital proposée.

Le Conseil d'Administration souligne aussi qu'outre le renforcement de la structure financière du groupe, cette augmentation de capital donnera à CS les moyens d'une stratégie de développement organique, et lui permettra d'amorcer une politique de croissance externe ciblée sur ses métiers.
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