Crédit Agricole : a lancé une émission d'obligations.
Le 17 janvier 2014 à 10:10
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Crédit Agricole a annoncé avoir lancé avec succès le 15 janvier 2014 son émission de 1,75 milliard de dollars d'obligations super subordonnées perpétuelles Additional Tier 1 à taux fixe révisable.
Les obligations n'ont pas d'échéance déterminée et porteront intérêt au taux fixe annuel de 7,875% durant les 10 premières années, qui sera réinitialisé après cette date.
Les paiements d'intérêts pourront être suspendus dans certaines circonstances. Le montant nominal total des obligations sera diminué temporairement si le ratio de fonds propres Common Equity Tier 1 du groupe Crédit Agricole devait atteindre ou se maintenir sous 7% ou si le ratio de fonds propres Common Equity Tier 1 du groupe Crédit Agricole devait atteindre ou se maintenir sous 5,125%.
Les obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé par l'émetteur le 23 janvier 2024 et à chaque date suivante de réinitialisation du taux d'intérêt avec l'accord préalable du régulateur et sous certaines conditions.
Les obligations ont été placées auprès d'investisseurs institutionnels en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.
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Crédit Agricole S.A. figure parmi les 1ers groupes bancaires européens et est le 1er financeur de l'économie française. Le Produit Net Bancaire par activité se répartit comme suit :
- banque de détail (30,1%) : activités en France (Crédit Lyonnais) et à l'international. Par ailleurs, le groupe est présent en France via les 39 Caisses Régionales de Crédit Agricole (1er réseau bancaire français) ;
- banque de financement, d'investissement et de marché (30,1%) : activités de financements classiques et spécialisés (financements d'acquisitions, de projets, d'actifs aéronautiques et maritimes, etc.), d'opérations sur actions, de conseil en fusions-acquisitions, de capital-investissement, etc. ;
- gestion d'actifs, assurance et banque privée (25,9%) ;
- prestations de services financiers spécialisés (13,9%) : crédit à la consommation, crédit-bail et affacturage (n° 1 français).
A fin 2023, Crédit Agricole S.A. gère 835 MdsEUR d'encours de dépôts et 516,3 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : France (46%), Italie (20%), Union européenne (14,3%), Europe (7,2%), Amérique du Nord (6%), Japon (1,3%), Asie et Océanie (3,5%), Afrique et Moyen Orient (1,3%) , Amérique centrale et Amérique du Sud (0,4%).