Credit Agricole : SODICA ECM et LCL accompagnent la société Aurea
Le 22 novembre 2019 à 12:16
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SODICA ECM et LCL accompagnent la société Aurea dans son offre publique de rachat d'actions (OPRA) sur le marché réglementé d'Euronext Paris.
L'OPRA, conseillée par SODICA ECM, avait été déposée le 2 août 2019 et s'est finalisée avec succès le 30 octobre 2019. LCL est intervenu en tant qu'établissement présentateur de l'offre et a également mis en place son financement.
Cette opération a rencontré un vif succès avec un taux d'apport de 115 %. Elle a ainsi permis à Aurea d'acquérir 18,8 % de son capital à un prix de 6,50 euros par action, représentant un montant de 15 millions d'euros.
À l'issue de cette OPRA, suivie d'une réduction de capital, le concert majoritaire détient plus de 69 % du capital et près de 77 % des droits de vote.
Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, Aurea s'inscrit au cœur de l'économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tout type afin qu'ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. N°1 français de la fabrication d'alliages d'aluminium, leader mondial du traitement de cadmium, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, top 3 français dans les alliages cuivreux, 3ème fabricant de chlorure de zinc en Europe, n°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la régénération des huiles noires moteur, Aurea se distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe.
Avocats : Lexelians : Laurent Beauvoit, Jonathan Santoro, Ophélie Charles
Expert indépendant : AA Fineval : Antoine Nodet
La Sté Crédit Agricole SA a publié ce contenu, le 22 novembre 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées. Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le22 novembre 2019 11:15:02 UTC.
Crédit Agricole S.A. figure parmi les 1ers groupes bancaires européens et est le 1er financeur de l'économie française. Le Produit Net Bancaire par activité se répartit comme suit :
- banque de détail (30,1%) : activités en France (Crédit Lyonnais) et à l'international. Par ailleurs, le groupe est présent en France via les 39 Caisses Régionales de Crédit Agricole (1er réseau bancaire français) ;
- banque de financement, d'investissement et de marché (30,1%) : activités de financements classiques et spécialisés (financements d'acquisitions, de projets, d'actifs aéronautiques et maritimes, etc.), d'opérations sur actions, de conseil en fusions-acquisitions, de capital-investissement, etc. ;
- gestion d'actifs, assurance et banque privée (25,9%) ;
- prestations de services financiers spécialisés (13,9%) : crédit à la consommation, crédit-bail et affacturage (n° 1 français).
A fin 2023, Crédit Agricole S.A. gère 835 MdsEUR d'encours de dépôts et 516,3 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : France (46%), Italie (20%), Union européenne (14,3%), Europe (7,2%), Amérique du Nord (6%), Japon (1,3%), Asie et Océanie (3,5%), Afrique et Moyen Orient (1,3%) , Amérique centrale et Amérique du Sud (0,4%).
CRÉDIT AGRICOLE S.A. 
