CREDIT AGRICOLE : SODICA Entreprises conseille les actionnaires de PCMM, dans la cession du groupe Puyzillou à un repreneur personne physique
Le 10 avril 2013 à 16:53
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Paris, le 10 avril 2013
Le 28 mars 2013, le holding constitué à cet effet, a acquis 100 % des titres des sociétés Ets Puyzillou et Puyzillou Maçonnerie, détenus par PCMM, holding personnel de David Puyzillou et Bruno Biaussa.
Créé en 1973 et basé à Saint Martial de Valette (Dordogne), Puyzillou est un groupe constitué de deux entités spécialisées dans la construction de bâtiments à base de charpentes métalliques.
Au-delà de la production et de la pose de structures métalliques, le groupe s'est diversifié pour devenir maître-d'œuvre de l'ensemble de la chaîne de valeur. Sa prestation clé en main va de la préparation des dossiers, aux finitions en passant par la maçonnerie.
Sous l'impulsion de David Puyzillou et Bruno Biaussa, le groupe a connu ces dernières années une forte croissance. En 2012, il réalise un chiffre d'affaires de plus de 10,7 millions d'euros et emploie une cinquantaine de personnes.
Issu d'un secteur connexe et ayant assumé des fonctions au sein d'une Direction Générale, le repreneur souhaite poursuivre le développement du groupe en s'appuyant sur la stratégie initiée par les cédants. Il apportera au groupe ses compétences en terme de structuration, ainsi que ses connaissances et son savoir-faire dans les domaines de la construction métallique et du commerce.
Intervenants
Conseils cédants :
Financier : SODICA Entreprises, Anne Sorlut, Pierre Arnaud
Juridique : Cabinet Boituzat Falte Associés, Maître Alain Boituzat
Conseils acquéreurs :
Due diligences : Grant Thornton, Olivier Nioche
Juridique : Grant Thornton SA, Maître Sylvie Scelles-Tave
Participation du Groupe : Affaire apportée par CRCA Charente Périgord, Thierry Vayssier
Au sein du Pôle Capital Investissement & Finance du groupe Crédit Agricole, SODICA Corporate Finance est spécialisée dans les opérations de fusions-acquisitions, de structuration et d'ingénierie financière et boursière de taille moyenne (mid-caps). SODICA Corporate Finance intervient notamment en support de l'activité des réseaux bancaires et des filiales du groupe Crédit Agricole.
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