Continental Resources, Inc. (NYSE : CLR) a conclu un accord définitif pour acquérir Jagged Peak Energy LLC et des actifs pétroliers et gaziers dans le bassin du Delaware auprès de Parsley Energy, LLC, Parsley Energy Operations, LLC, Parsley Energy, L.P. et Parsley Minerals, LLC pour 3,3 milliards de dollars le 1er novembre 2021. La contrepartie de la transaction était un produit en espèces de 3,25 milliards de dollars, sous réserve des ajustements normaux de clôture. Jagged Peak Energy LLC sera vendue par Parsley Energy, LLC tandis que les actifs du bassin du Delaware seront vendus collectivement par Parsley Energy, LLC, Parsley Energy Operations, LLC, Parsley Energy, L.P. et Parsley Minerals, LLC. Les actifs cédés comprennent environ 92 000 acres nets. Continental Resources prévoit de financer l'acquisition par une combinaison de sources de financement, y compris l'utilisation de l'encaisse, l'utilisation de la capacité d'emprunt de la facilité de crédit, et l'émission de titres de créance et/ou de facilités de prêt à terme bancaire. En date du 9 novembre 2021, Continental Resources a annoncé un placement privé de 800 millions de dollars, et Continental a l'intention d'utiliser le produit net de cette offre pour financer une partie du prix d'achat. La transaction est soumise à la satisfaction des conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation réglementaire, le cas échéant, (a) l'approbation HSR doit avoir été dûment obtenue ou (b) la période pour recevoir cette approbation HSR doit avoir expiré ou être terminée. La transaction a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de Continental. La transaction devrait être conclue vers la fin du quatrième trimestre de 2021. En date du 5 novembre 2021, la transaction devrait être clôturée le ou vers le 21 décembre 2021. Le produit de cette cession sera utilisé pour renforcer davantage le bilan de Pioneers, en améliorant nos paramètres de levier déjà solides. La transaction est relutive sur les principaux indicateurs financiers et soutient l'objectif à long terme d'un ratio dette nette/EBITDAX de 1x à la fin de l'année 2022. Dans le cadre de cette transaction, BofA Securities, Inc. a agi en tant que conseiller financier et John M. Grand et David Cohen de Vinson & Elkins LLP ont agi en tant que conseiller juridique de Pioneer. Mingda Zhao, Emery Choi, Charlie Ofner, Taylor Pullins, Jason Rocha, Mark Holmes, Chad McCormick, Rebecca Farrington, Victoria Rosamond et Aaron Feuer de White & Case LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Continental Resources. John Grand de Vinson & Elkins, L.L.P. a agi en tant que conseiller juridique des vendeurs.Citi Global Market, Inc. a agi en tant que conseiller financier. Continental Resources, Inc. (NYSE:CLR) a conclu l'acquisition de Jagged Peak Energy LLC et des actifs pétroliers et gaziers du bassin du Delaware auprès de Parsley Energy, LLC, Parsley Energy Operations, LLC, Parsley Energy, L.P. et Parsley Minerals, LLC pour 3,1 milliards de dollars le 21 décembre 2021. La contrepartie totale de 3,1 milliards de dollars en espèces s'entend après les ajustements normaux de clôture.