Compagnie des Alpes SA (ENXTPA:CDA) a signé un accord pour l'acquisition de 86,5% du capital de Soccer 5 France le 13 mars 2024. La contrepartie consiste en 139,7 millions d'euros en numéraire. L'acquisition de 86,5% du capital de Soccer 5 France SAS se ferait sur la base d'une valeur d'entreprise de 157 millions d'euros et d'un prix de l'action de 129,7 millions d'euros (pour 86,5% du capital), ainsi que d'un complément de prix potentiel de 10 millions d'euros, qui serait versé sous certaines conditions en cas d'évolution positive du régime fiscal applicable aux activités du Groupe Urban. La valeur du solde des fonds propres (13,5%) qui serait acquis par la Compagnie des Alpes dans 4 à 5 ans serait déterminée selon une méthode équivalente à celle utilisée pour l'acquisition des 86,5%. Cette opération serait financée par la trésorerie disponible du groupe et/ou ses lignes de crédit, ce qui permettrait de ne pas avoir recours à des financements externes ou conditionnels. Elle n'affectera pas les engagements du groupe en matière de ratio d'endettement. Cet accord de principe ne préjuge pas du résultat final de l'opération. La réalisation de l'acquisition serait soumise à l'accord des deux parties sur la documentation juridique finale et à certaines conditions suspensives.

Compagnie des Alpes SA (ENXTPA:CDA) a finalisé l'acquisition de 86,5% des parts de Soccer 5 France le 13 juin 2024.