La bataille autour du Club Med (+1,47% à 23,45 euros) a franchi une nouvelle étape, hier en fin d'après-midi. Comme attendu, Andréa Bonomi est reparti à l'offensive et a relevé son offre sur le groupe de loisirs, offrant désormais 23 euros par titre pour l'emporter, soit 1 euro de plus que l'offre de son concurrent, le conglomérat chinois Fosun, et deux euros de plus que son offre initiale du mois de mai dernier.

Dans le détail, le véhicule financier monté pour l'opération, via la société de l'homme d'affaires italien Global Ressorts, propose ainsi 23 euros par titre et 22,41 euros par obligation convertible, ce qui valorise le Club Med à 874 millions d'euros.

Pour cette nouvelle mouture, Andréa Bononi s'est assuré le soutien du fonds d'investissement américain KKR, dans une proportion qui n'a toutefois pas été précisé. L'homme d'affaires italien et KKR sont déjà associés au sein du centre de loisirs Port Aventura, en Espagne, l'un des poids lourds du secteur avec ses 4 millions de visiteurs annuels.

Ce nouveau "protagoniste" rejoint ainsi les autres partenaires, présents au sein de l'offre initiale à hauteur de 8,5%, à savoir le magnat sud-africain Sol Kertzner, ou encore le groupe hôtelier brésilien GP Investments, mais également le fils du président fondateur du Club Med, Serge Trigano. En cas de succès de cette nouvelle offre, celui-ci pourrait prendre la présidence non exécutive du groupe de loisirs.

Parallèlement à cette surenchère, Andréa Bonomi a accru sa participation dans le Club de 9,5% à 15,9% après l'acquisition hors marché d'actions détenues par les hedge funds Boussard & Gavaudan et Tyrus pour un montant de 23 euros par titre. Une participation qui pourrait grimper à 18,9 % dans le cadre d'un accord passé avec Boussard & Gavaudan. Ce qui permettrait à l'italien de devenir premier actionnaire du groupe, devant Fosun et ses 18,2%.

Pour rappel, l'offre du conglomérat chinois baptisé « Gallion Invest II », déposé le 12 septembre dernier, s'élève, pour sa part, à 22 euros par action et 23,23 euros par Océane, ce qui valorise le Club à 839 millions d'euros.

L'AMF a annoncé, dans la foulée de cette nouvelle surenchère, un nouveau calendrier des offres en présence, dont la date de clôture est actuellement fixée au 20 novembre.

(S.H)