CLUB MEDITERRANEE : Fosun contre-attaque, les marchés misent sur une poursuite de la bataille
Cette nouvelle offre valorise le Club Med à 939 millions d'euros.
Fosun surenchérit ainsi de 2,2%, soit juste au-dessus des 2% supplémentaires requis par la réglementation boursière pour que la surenchère soit valable.
Si l'offre du conglomérat chinois, porté par le véhicule financier Gaillon II, demeure inchangée sur le fond, elle évolue néanmoins sur la forme.
Pour cette nouvelle proposition, Fosun (62% de l'offre totale) conserve les mêmes partenaires, mais en simplifie la structure. Ainsi, la filiale d'assurances portugaise de Fosun, Fidelidade (20% de l'offre) intègre directement le véhicule Gaillon II, alors qu'elle était extérieure à celui-ci jusqu'à présent.
Fidelidade rejoint ainsi les autres partenaires minoritaires que sont le tour opérateur chinois U-Tour (8,7%), le fonds d'investissement français Ardian (5,8%) ou encore le management du Club (2,9%).
En outre, Docas Investimentos, le conglomérat brésilien dirigé par Nelson Tanure, a réitéré son intérêt de prendre une participation dans Gaillon Invest II et pourrait monter jusqu'à 20% du capital social de ce dernier.
La prise de participation de Docas Investimentos interviendrait, néanmoins dans un second temps, après la clôture de l'offre.
Selon le nouveau calendrier communiqué par l'AMF après l'annonce de cette proposition, Andrea Bonomi a jusqu'au 7 janvier à 18 heures pour surenchérir à nouveau.
(S.H)