Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) a annulé l'acquisition de United States Steel Corporation (NYSE:X).
Le 13 août 2023
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Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) a fait une offre d'acquisition de United States Steel Corporation (NYSE:X) le 28 juillet 2023. Cliffs a proposé d'acquérir 100 % des actions en circulation de U.S. Steel pour une valeur par action de 17,50 dollars en espèces et 1,023 action Cliffs. Plusieurs banques américaines et internationales de premier plan ont indiqué par écrit qu'elles étaient très confiantes dans leur capacité à mettre en place le financement par emprunt nécessaire à la transaction proposée. La transaction proposée a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de Cliffs ? La transaction proposée a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de Cliffs et n'est soumise à aucune condition de financement. En outre, sur la base de l'examen effectué par un conseiller juridique externe, Cliffs estime que la transaction proposée recevra l'approbation des autorités réglementaires en temps voulu. La proposition bénéficie du soutien total du syndicat des travailleurs de l'United Steel.
Moelis & Company LLC, Wells Fargo, J.P. Morgan, UBS, MUFG et Truist Securities agissent en tant que conseillers financiers de Cleveland-Cliffs et Davis Polk & Wardwell LLP en tant que conseillers juridiques. Barclays Capital Inc. et Goldman Sachs & Co. LLC sont les conseillers financiers de U. S. Steel. Milbank LLP et Wachtell, Lipton, Rosen & Katz agissent en tant que conseillers juridiques.
Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) a annulé l'acquisition de United States Steel Corporation (NYSE:X) le 13 août 2023. Le conseil d'administration de U.S. Steel a rejeté l'offre comme étant déraisonnable. Le conseil d'administration de U.S. Steel a décidé de lancer un processus d'examen formel pour évaluer les alternatives stratégiques et a également invité Cleveland-Cliffs Inc. à participer au processus d'examen stratégique.
Cleveland-Cliffs Inc. est un producteur d'acier laminé à plat et fabrique des boulettes de minerai de fer en Amérique du Nord. La société est intégrée verticalement, depuis les matières premières extraites, le fer réduit directement et les déchets ferreux jusqu'à l'élaboration de l'acier primaire et la finition, l'estampage, l'outillage et les tubes en aval. Elle propose des aciers avancés à haute résistance (AHSS), galvanisés à chaud, aluminisés, galvalume, électrogalvanisés, galvanisés, bobines laminées à chaud (HRC), bobines laminées à froid, tôles, fer blanc, acier électrique à grains orientés (GOES), acier électrique non orienté (NOES), aciers inoxydables, outils et matrices, composants estampés, rails, brames et lingots coulés. Ses segments composants tubulaires et outillage et emboutissage fournissent des produits tubulaires en acier au carbone et en acier inoxydable, des solutions d'ingénierie avancée, la conception et la fabrication d'outils, des composants en acier emboutis à chaud et à froid et des assemblages complexes. Elle dessert divers marchés, tels que l'automobile, les infrastructures et l'industrie manufacturière, les producteurs d'acier, les distributeurs et les transformateurs.