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Cliffs Natural Resources Inc. (NYSE: CLF) (Paris: CLF) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu un accord de soutien définitif avec Spider Resources Inc. (?Spider?) (TSXV: SPQ) selon lequel Spider a convenu de soutenir l'offre tout en numéraire de Cliffs sur Spider, dévoilée précédemment, qui s'élève à 0,19 CAD par action Spider (« l'Offre tout en numéraire de Cliffs »).

Ce matin, KWG Resources Inc. ("KWG") (TSXV: KWG) a informé Spider que KWG ne formulerait pas d'offre égale à celle de l'Offre tout en numéraire de Cliffs. En conséquence, l'accord de rapprochement passé entre KWG et Spider (« l'accord de rapprochement » ) a été résilié et Spider a versé à KWG des droits de résiliation se montant à 2,3 millions de CAD.

Spider, conformément à l'accord de soutien qu'elle a conclu avec Cliffs, a annulé l'assemblée extraordinaire de ses actionnaires qui avait été programmée le 8 juillet 2010 pour examiner la fusion proposée entre KWG et Spider.

« L'offre de Cliffs garantit une valeur immédiate, des liquidités et la certitude pour les actionnaires de Spider », a déclaré William C. Boor, Président de l'unité d'affaires Ferroalliages de Cliffs. « Noue encourageons les actionnaires de Spider à présenter leurs actions d'ici le 6 juillet, date limite, afin de profiter de notre offre tout en numéraire ».

Neil Novak, Président-directeur général de Spider, a ajouté : « Nous avons consenti à apporter notre soutien plein et entier à Cliffs car l'Offre tout en numéraire de celle-ci va manifestement dans l'intérêt des actionnaires de Spider. Tous les dirigeants et administrateurs de Spider ont donné leur accord pour présenter leurs actions conformément à l'Offre tout en numéraire de Cliffs, et nous recommandons fortement à tous les autres actionnaires de Spider d'en faire de même ».

L'Offre tout en numéraire de Cliffs pour Spider représente une prime de 138% par rapport au cours de clôture des actions ordinaires de Spider à la TSX Venture Exchange, le 21 mai 2010, le jour de cotation ayant précédé l'annonce par Cliffs de son intention de faire une offre sur les actions ordinaires de Spider. L'Offre tout en numéraire de Cliffs implique une valeur nette réelle totale de Spider de 125 millions de CAD, après dilution totale.

Avis de modification

Cliffs a déposé sous le profil de Spider à www.sedar.com l'offre initiale et la circulaire d'accompagnement en date du 31 mai 2010, ainsi qu'un avis de modification en date du 25 juin 2010 concernant l'Offre tout en numéraire de Cliffs. Aux termes de cet avis, la condition minimale de l'offre requiert que soient valablement déposées dans le cadre de l'offre et non retirées à la date d'expiration, un certain nombre d'actions de Spider qui, conjointement avec celles détenues par Cliffs, constituent au moins 50,1 % des actions alors en circulation, après dilution totale. L'Offre tout en numéraire de Cliffs expirera le 6 juillet 2010 à 12h01 (heure normale de l'Est, UTC-5).

Cliffs détient actuellement environ 4,2% des actions de Spider en circulation sur une base totalement diluée. De plus, les accords de blocage émanant des dirigeants et responsables de Spider représentent approximativement 6,5% des actions de Spider en circulation sur une base totalement diluée. En outre, comme divulgué précédemment, Cliffs a conclu un accord de blocage avec le plus gros actionnaire de Spider, MineralFields Group, selon lequel ce dernier a consenti a présenter ses actions Spider, qui représentent 10,8% des actions de Spider en circulation sur une base totalement diluée.

Les actionnaires, les banques et les intermédiaires financiers de Spider qui auraient des questions ou désireraient des précisions au sujet de l'Offre tout en numéraire de Cliffs sont priés de contacter Georgeson, l'agence d'information de Cliffs, en appelant le numéro de téléphone gratuit 1-866-656-4120. Georgeson peut aussi être contacté par e-mail à askus@georgeson.com.

Pour être intégré à la liste de diffusion d'e-mails de Cliffs Natural Resources, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous : http://www.cpg-llc.com/clearsite/clf/emailoptin.html.

À PROPOS DE CLIFFS NATURAL RESOURCES INC.

Cliffs Natural Resources Inc. est une société internationale d'exploitation minière et de ressources naturelles. Membre de l'indice S&P 500, Cliffs est le plus important producteur de boulettes de minerai de fer en Amérique du Nord, l'un des principaux exportateurs australiens de minerai de fer à enfournement direct, fin et en morceaux, ainsi qu'un producteur de charbon métallurgique reconnu. Dans le respect des valeurs fondamentales en matière de préservation de l'environnement et du capital, les collaborateurs de Cliffs à travers le monde s'attachent à rendre compte à toutes les parties intéressées de ses performances opérationnelles et financières conformément aux directives de transparence applicables de la GRI (Global Reporting Initiative). Géographiquement, notre société est structurée autour de trois entités :

Le segment Amérique du Nord possède ou exploite six mines de fer situées dans le Michigan, le Minnesota et au Canada, ainsi que deux complexes miniers de charbon à coke en Virginie-Occidentale et dans l'Alabama. Le segment Asie-Pacifique comprend deux complexes d'exploitation de minerai de fer dans l'Ouest australien et une participation à hauteur de 45 % dans une mine de charbon thermique et à coke située dans le Queensland, en Australie. Le segment Amérique latine compte une participation de 30 % dans le projet d'Amapá, un projet de minerai de fer dans l'État d'Amapá, au Brésil.

D'autres projets sont en cours, dont une usine de production de biomasse dans le Michigan et des propriétés de chromite de la région du « Ring of Fire » dans l'Ontario, au Canada. Ces dernières années, Cliffs poursuit une stratégie visant à atteindre une taille critique dans l'industrie minière et centrée sur l'approvisionnement des marchés de l'acier à croissance rapide les plus importants dans le monde.

Énoncés prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995

Ce communiqué de presse contient certaines « déclarations à caractère prospectif » qui sont destinées à être prospectives au sens des dispositions protectrices du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Bien que la société soit d'avis que ses énoncés prospectifs sont basés sur des hypothèses raisonnables, de tels énoncés sont sujets à des risques et incertitudes.

Les résultats réels peuvent différer considérablement de ces déclarations pour une variété de raisons dont, notamment les mesures prises potentiellement par Spider ou KWG, ou leurs dirigeants ou actionnaires respectifs, pour entraver notre capacité à poursuivre ou à réaliser l'Offre tout en numéraire de Cliffs portant sur Spider. Par ailleurs, parmi les autres facteurs susceptibles d'impacter les résultats réels, on trouve : la demande de ferrochrome de la part des aciéries intégrées au niveau international ; l'impact des consolidations et de la rationalisation dans l'industrie sidérurgique ; la disponibilité de biens d'équipement et de pièces détachées ; la disponibilité de la capacité ferroviaire et de flottement ; la disponibilité et le coût du capital ; notre capacité à conserver des liquidités suffisantes et à accéder aux marchés de capitaux ; des événements ou circonstances pouvant porter atteinte ou impacter défavorablement la viabilité et la valeur comptable des actifs de Spider; l'incapacité à atteindre les niveaux de production prévus ; les réductions des estimations des ressources actuelles ; les impacts d'un durcissement de la réglementation gouvernementale, y compris le défaut d'obtenir ou de maintenir les autorisations environnementales requises ; les problèmes liés à la productivité, aux sous-traitants, aux conflits de travail, aux conflits avec les tribus indigènes dans la région, aux conditions météorologiques, à la fluctuation de la qualité du minerai et aux changements des autres facteurs de coût, y compris les coûts énergétiques et de transport.

Des références sont également faites aux explications détaillées des nombreux facteurs et risques qui peuvent faire que l'issue de tels énoncés prospectifs s'avère différente. Ces facteurs et risques sont exposés dans le rapport annuel sur le formulaire 10-K, dans les rapports trimestriels sur formulaire 10-Q et dans les précédents communiqués de presse déposés auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission), qui sont disponibles publiquement sur le site Web de Cliffs Natural Resources. Les informations contenues dans ce document ne sont valables qu'à la date de publication de ce communiqué de presse et peuvent être supplantées par des événements ultérieurs.

Les communiqués de presse et informations relatifs à Cliffs Natural Resources Inc. sont disponibles sur les sites internet suivants : http://www.cliffsnaturalresources.com ou www.cliffsnaturalresources.com/Investors/Pages/default.aspx?b=1041&1=1.

Suivez Cliffs sur Twitter à : http://twitter.com/CliffsIR.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Cliffs Natural Resources Inc.
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