Integrity Implants Inc. a conclu un accord définitif pour acquérir CHP Merger Corp. (NasdaqCM:CHPM) auprès de Concord Health Partners, LLC et d'autres parties dans le cadre d'une transaction de fusion inversée le 14 novembre 2021. À la clôture du regroupement d'entreprises, la société combinée aura une valeur d'entreprise pro-forma estimée à environ 482 millions de dollars. Le 30 novembre 2021, la fusion de CHP et Accelus ont conclu un premier amendement à l'accord de regroupement d'entreprises pour refléter un accord d'investissement, daté du 30 novembre 2021, entre Accelus, CHP Acquisition Holdings, LLC, et certains investisseurs de CHP, en vertu duquel CHP Acquisition et ces investisseurs de CHP se sont engagés à investir dans certaines obligations convertibles d'Accelus ou dans des actions privilégiées de série D d'Accelus, et Accelus a convenu d'utiliser le produit des obligations convertibles et de la série D ainsi émises pour, entre autres, financer les contributions mensuelles de 0,0333 $ par action annoncées précédemment par la fusion de CHP.0333 par action dans le compte en fiducie. À la clôture du regroupement d'entreprises, CHP Merger Corp. sera renommée Accelus. Chris Walsh, deviendra chef de la direction de la société combinée, Accelus. Joseph Swedish et Alex Lukianov rejoindront le conseil d'administration de la société combinée.

La transaction proposée a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration de CHP Merger Corp. et d'Accelus et est soumise à l'approbation des actionnaires de CHP Merger Corp. et d'Accelus, ainsi qu'à la satisfaction ou à la renonciation à d'autres conditions habituelles, notamment une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-4 déclarée effective par la U.S. Securities and Exchange Commission (la “SEC” ;). Lors de la prochaine assemblée extraordinaire des actionnaires, le 24 novembre 2021, les actionnaires voteront sur la modification du certificat de constitution modifié et mis à jour de la société afin de reporter la date à laquelle la société doit réaliser son regroupement d'entreprises initial du 26 novembre 2021 au 26 mai 2022. Le 24 novembre 2021, CHP Merger Corp. a tenu une assemblée extraordinaire des actionnaires concernant la proposition de modifier le certificat de constitution modifié et mis à jour de CHP afin de reporter la date à laquelle CHP doit réaliser son regroupement d'entreprises initial avec Integrity Implants Inc. du 26 novembre 2021 au 26 mai 2022, ce que les actionnaires ont approuvé par vote. La transaction proposée devrait être conclue au début de 2022. Piper Sandler fait office de conseiller financier exclusif d'Accelus. Stephen Fraidin, Greg Patti, Joanna Valentine, Erica Hogan, Aaron Lang et Joseph Soltis de Cadwalader, Wickersham & Taft LLP sont les conseillers juridiques d'Accelus. Le Credit Suisse agit en tant que conseiller financier et en marchés des capitaux, et J.P. Morgan Securities LLC agit en tant que conseiller en marchés des capitaux pour CHP Merger Corp. Carl Marcellino, Christopher Capuzzi, Paul Tropp, Michael Lampert, Regina Sam Penti, Elaine B. Murphy, Kellie Combs et Annise Maguire de Ropes & Gray LLP font office de conseillers juridiques de CHP Merger Corp.

Integrity Implants Inc. a annulé l'acquisition de CHP Merger Corp. (NasdaqCM:CHPM) auprès de Concord Health Partners, LLC et autres dans le cadre d'une transaction de fusion inversée le 15 avril 2022. Les parties ont résilié l'accord de fusion en raison des conditions du marché.