Charles Schwab a annoncé la large disponibilité de Schwab Investing ThemesMC, une solution d'investissement thématique complète qui permet aux investisseurs de rechercher, de personnaliser et d'investir facilement dans plus de 40 domaines thématiques en fonction de leurs passions et intérêts personnels. Chaque thème comprend jusqu'à 25 actions et couvre des sujets tels que l'intelligence artificielle, le vieillissement de la population américaine, les véhicules électriques, la blockchain, la défense nationale américaine, les énergies renouvelables et le Big Data. Schwab Investing Themes propose un investissement minimum de 250 dollars et l'accès à la solution est gratuit.

Schwab a commencé à déployer la solution auprès de ses clients au début de ce trimestre. Schwab Investing Themes s'appuie sur les listes d'actions thématiques de Schwab, disponibles depuis début 2022. Alors que les listes d'actions présentent des actions liées à diverses idées ou tendances que les clients peuvent considérer, Schwab Investing Themes est une expérience numérique qui leur permet de rechercher, de personnaliser, de négocier et de suivre un groupe d'actions au sein d'un thème en quelques clics seulement.

Les principales caractéristiques sont les suivantes Les pondérations et les positions de chaque thème peuvent être personnalisées avant que les clients n'investissent. Une fois l'investissement effectué, les clients peuvent facilement contrôler les positions d'un thème et suivre les performances. Disponible sur Schwab.com et sur la dernière version de Schwab Mobile.

Les thèmes sont élaborés par une équipe de chercheurs qui s'appuient sur un algorithme propriétaire sophistiqué pour réaliser leurs analyses. L'algorithme de Schwab utilise le traitement du langage naturel (NLP) pour exploiter des téraoctets de données et des millions de documents publics, tels que des brevets, des essais cliniques et des documents réglementaires, afin d'identifier objectivement les sociétés cotées en bourse en fonction de leur pertinence par rapport à un thème d'investissement particulier. L'algorithme peut rapidement ingérer des milliers de pages de texte et quantifier la pertinence thématique des entreprises ?

Une tâche qu'un investisseur pourrait mettre plusieurs jours à accomplir par lui-même. Le lancement de Schwab Investing Themes s'inscrit dans le cadre des efforts continus de Schwab pour fournir aux investisseurs des produits et des services qui les aident à personnaliser leur façon d'investir. Plus tôt cette année, Schwab a annoncé des améliorations supplémentaires à Schwab Personalized Indexing, la solution d'indexation directe de la société.

Au cours des deux dernières années, Schwab a lancé le Schwab Crypto Thematic ETF, le Schwab Ariel ESG ETF, et a annoncé la disponibilité des notations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) de MSCI pour les titres individuels.