Le groupe Poncin Yachts annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant de 10 256 467 euros, du 31 mai au 14 juin 2012 inclus. Cette opération, qui s'inscrit en droite ligne dans le plan de développement du groupe, doit permettre de renforcer les capitaux propres et la structure financière, par la capitalisation partielle de la créance rachetée par la Financière Poncin aux banques lors de l'accord du 23 avril 2012.
Elle contribuera également à financer le développement des ventes du groupe ainsi que les investissements commerciaux nécessaires à l'accélération du déploiement à l'international déjà engagé, des voiliers multicoques haut de gamme, Catana (financement de bateaux d'exposition...).
Il sera émis 10 256 467 actions nouvelles Poncin Yachts, de 0,5 euro de valeur nominale chacune à un prix d'émission de 1 euro. En fonction de l'importance de la demande, la société pourra décider d'augmenter le nombre d'actions initialement émises, dans une limite de 15%, soit un nombre maximum supplémentaire de 1 538 470 actions.
Catana Group est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance haut de gamme. Le groupe exploite également la concession d'un port situé dans le département du Var (Port Pin Rolland). Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de bateaux (96,7%) : catamarans de luxe (marques Catana, Bali et Catspace) ;
- prestations de services (3,3%) : réalisation de travaux sur bateaux (travaux de révision, de réparation, de manutention, etc.), location de places de port et gardiennage (400 places à flot et 500 places de stockage à terre), location de bateaux, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (25,9%), Turquie (11,5%), Etats-Unis (14,8%), Italie (6%), Grèce (5,2%), Maurice (4,6%), Espagne (3,9%), et autres (28,1%).
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