Carmat a émis une deuxième tranche de 650 000 bons de souscription d'actions (BSA) dans le cadre de la ligne de financement en fonds propres Kepler Cheuvreux. Le 27 septembre 2018, la medtech a mis en place avec Kepler Cheuvreux un contrat de financement en fonds propre (equity line) d'un montant maximal de 25 millions d'euros, pour une durée de trois ans. La première tranche de 400 000 BSA, émise en septembre 2018, a permis à ce jour à la société de bénéficier dans le cadre de ce contrat d'un financement de 9,1 millions d'euros.
L'émission de la deuxième tranche de 650 000 BSA permettra à Kepler Cheuvreux, à sa propre initiative et sous réserve que les conditions contractuelles soient satisfaites, de souscrire au maximum 650 000 actions nouvelles, pour un montant potentiel maximum de 15,9 millions d'euros.
L'effet dilutif maximum de cette émission est de 4,23%. Les BSA peuvent être exercés jusqu'au 27 septembre 2021. Le prix d'exercice des BSA correspond au plus petit cours de bourse moyen quotidien pondéré par les volumes, sur les deux jours de bourse précédant chaque exercice, assorti d'une décote maximale de 6%.
L'exercice par Kepler Cheuvreux de tout ou partie des BSA ainsi émis, permettra à Carmat d'étendre sa visibilité financière au-delà de mi-2022.
CARMAT est spécialisé dans le développement d'un coeur artificiel orthotopique totalement implantable, de son système d'alimentation en énergie électrique et de son système de télédiagnostic. Le coeur artificiel est destiné aux patients en état d'insuffisance cardiaque avancée non éligibles à une transplantation et ayant épuisé toutes les possibilités médicamenteuses.