CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE CAISSES LOCALES AFFILIEES
A LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
DE LOIRE HAUTE-LOIRE
Sociétés coopératives à capital variable
régies notamment par les articles L. 511-1 et suivants et L. 512-20 et suivants du Code monétaire et financier
ainsi que par la loi n°47-1775 du 10/09/1947 portant statut de la coopération Siège social de la Caisse Régionale : 94, rue Bergson - 42007 SAINT-ETIENNESiège administratif : 16, Avenue Jeanne d'Arc - 43001 LE PUY EN VELAY
380 386 854 RCS SAINT-ETIENNE
Offre au public de parts sociales
par les Caisses locales affiliées à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire
d'une valeur nominale unitaire de 0,16 €
pour un montant maximal d'émissions de 90 millions d'euros
(représentant 562 500 000 parts sociales)
Ce prospectus se compose :
- du résumé,
- du présent document
- des documents incorporés par référence.
Ce prospectus qui a une période de validité de 12 mois à compter de la date d'approbation par l'Autorité des marchés financiers, incorpore par référence :
- le Document d'Enregistrement Universel de Crédit Agricole SA, déposé auprès de l'AMF le 24 mars 2022, sous le numéro D.22-0142 et son amendement n°D.22-0142-A01, déposé le 4 avril 2022 auprès de l'AMF,
- les différents documents suivants, relatifs aux exercices 2020 et 2021, publiés sur le site Internet de la Caisse Régionale et déposés auprès de l'Autorité des Marchés Financiers :
- le rapport financier annuel de la Caisse Régionale,
- Le rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées,
- Le document Informations Prudentielles Pilier III.
En application de l'article L.512-1 du Code monétaire et Financier et de l'article 212-38-8 de son règlement général, l'Autorité des marchés financiers a apposé le numéro d'approbation 22-201 en date du 10 juin 2022 sur le présent prospectus d'émissions par offres au public de parts sociales. Ce prospectus a été établi par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire et engage la responsabilité de ses signataires. L'approbation a été attribuée après que l'Autorité des marchés financiers a vérifié "si le document est complet et compréhensible, et si les informations qu'il contient sont cohérentes". Il n'implique ni approbation de l'opportunité de l'opération, ni authentification des éléments comptables et financiers présentés.
Des exemplaires de ce prospectus sont disponibles, sans frais, au siège social de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire.
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Le présent prospectus est également disponible sur le site Internet de l'Autorité des Marchés Financiers : www.amf-france.orget sur le site Internet de la Caisse Régionale Loire Haute-Loire :www.ca-loirehauteloire.fr,
L'émetteur recommande à l'investisseur de lire attentivement le chapitre "Facteurs de risques" avant de prendre sa décision d'investissement.
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1 - SOMMAIRE | ||||
2 | - RESUME DU PROSPECTUS........................................................................................................................... | 5 | ||
2.1 | AVERTISSEMENT ............................................................................................................................................... | 5 | ||
2.2 | INFORMATIONS GENERALES ................................................................................................................................. | 5 | ||
3 | - FACTEURS DE RISQUES .............................................................................................................................. | 10 |
3.1 FACTEURS DE RISQUES LIES AUX CAISSES LOCALES EMETTRICES, A LA CAISSE REGIONALE LOIRE HAUTE-LOIRE ET AU GROUPE
CREDIT AGRICOLE........................................................................................................................................................ | 10 | |
3.2 | FACTEURS DE RISQUES LIES A LA DETENTION DE PARTS SOCIALES ............................................................................... | 11 |
4 - ATTESTATION DU RESPONSABLE DES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PROSPECTUS ..................... | 16 | |
4.1 | PERSONNE RESPONSABLE DES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PROSPECTUS......................................................... | 16 |
4.2 | ATTESTATION DU RESPONSABLE ......................................................................................................................... | 16 |
5 - INFORMATIONS RELATIVES AUX CAISSES LOCALES AFFILIEES A LA CAISSE REGIONALE LOIRE HAUTE-LOIRE | ||
....................................................................................................................................................................... | 17 | |
5.1 | CAISSES LOCALES EMETTANT DES PARTS SOCIALES .................................................................................................. | 17 |
5.2 | INFORMATIONS GENERALES SUR LES CAISSES LOCALES AFFILIEES A LA CAISSE REGIONALE ............................................... | 18 |
5.3 | LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LES ASSEMBLEES GENERALES ............................................................................... | 19 |
5.4 | MODALITES D'ENTREE ET DE SORTIE DU SOCIETARIAT.............................................................................................. | 20 |
5.5 | DROITS ET RESPONSABILITES DES SOCIETAIRES ....................................................................................................... | 21 |
5.6 | DESCRIPTION GENERALE DES RELATIONS ENTRE LA CAISSE REGIONALE LOIRE HAUTE-LOIRE ET LES CAISSES LOCALES ............ | 22 |
6 - INFORMATIONS GENERALES RELATIVES A LA CAISSE REGIONALE LOIRE HAUTE-LOIRE ............................. | 25 | |
6.1 | DENOMINATION SOCIALE, SIEGE SOCIAL ............................................................................................................... | 25 |
6.2 | FORME JURIDIQUE, DROIT APPLICABLE, DUREE DE VIE, EXERCICE SOCIAL ET SITE INTERNET.............................................. | 25 |
6.3 | OBJET SOCIAL ................................................................................................................................................. | 25 |
6.4 | ORGANIGRAMME SIMPLIFIE DU GROUPE CREDIT AGRICOLE AU 31/12/2021 .............................................................. | 26 |
6.5 | COMPOSITION DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION GENERALE ET DE CONTROLE ........................................ | 27 |
6.6 | INFORMATIONS FINANCIERES ANNUELLES DE LA CAISSE REGIONALE ........................................................................... | 31 |
6.7 | INFORMATIONS FINANCIERES HISTORIQUES DE LA CAISSE REGIONALE ......................................................................... | 32 |
6.8 | REGLEMENTATIONS PRUDENTIELLES ET DE RESOLUTION........................................................................................... | 32 |
6.9 | ÉVENEMENTS RECENTS ..................................................................................................................................... | 32 |
6.10 | PROCEDURES JUDICIAIRES ET D'ARBITRAGES SIGNIFICATIVES EN COURS ....................................................................... | 32 |
7 - INFORMATIONS INCORPOREES PAR REFERENCE ....................................................................................... | 34 | |
TABLE DE CORRESPONDANCE ................................................................................................................................ | 35 | |
8 - RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES PARTS SOCIALES EMISES PAR LES CAISSES LOCALES.................... | 36 | |
8.1 | FORME DES PARTS SOCIALES .............................................................................................................................. | 36 |
8.2 | DROITS POLITIQUES ET FINANCIERS ..................................................................................................................... | 36 |
8.3 | REMBOURSEMENT - MISE EN ŒUVRE ................................................................................................................. | 37 |
8.4 | NEGOCIABILITE DES PARTS SOCIALES.................................................................................................................... | 38 |
8.5 | TRIBUNAUX COMPETENTS EN CAS DE LITIGES......................................................................................................... | 38 |
8.6 | FRAIS ............................................................................................................................................................ | 38 |
8.7 | FISCALITE....................................................................................................................................................... | 38 |
9 - CARACTÉRISTIQUES DES EMISSIONS DE PARTS SOCIALES DES CAISSES LOCALES ...................................... | 40 | |
9.1 | CADRE DES EMISSIONS...................................................................................................................................... | 40 |
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9.2 | PRIX ET MONTANT DE SOUSCRIPTION................................................................................................................... | 41 |
9.3 | PERIODE DE SOUSCRIPTION ............................................................................................................................... | 41 |
9.4 | DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION ET DILUTION .............................................................................................. | 41 |
10 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ...................................................................................................... | 42 |
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2 - RESUME DU PROSPECTUS
2.1 AVERTISSEMENT
Ce résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus. Toute décision d'investir dans des parts sociales qui font l'objet des offres au public doit être fondée sur un examen exhaustif du Prospectus.
Lorsqu'une action concernant l'information contenue dans le prospectus est intentée devant un tribunal, l'investisseur peut, selon la législation nationale des États membres de l'Union Européenne ou parties à l'accord de l'Espace économique européen, avoir à supporter les frais de traduction du prospectus avant le début de la période judiciaire.
Les personnes qui ont présenté le résumé n'engagent leur responsabilité civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus, ou s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du prospectus, les informations essentielles permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans les parts sociales.
Dans le prospectus, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire est désignée individuellement la "Caisse Régionale" et les Caisses locales sont collectivement dénommées les "Caisses locales" et individuellement dénommée la "Caisse locale".
2.2 INFORMATIONS GENERALES
2.2.1 PRESENTATION DU GROUPE CREDIT AGRICOLE
Le Crédit Agricole s'est constitué au fil de son histoire, comme un réseau décentralisé de sociétés coopératives de crédit, locales et régionales, dont l'unité et la cohérence sont assurées :
- sur le plan politique, par la Fédération Nationale du Crédit Agricole, association regroupant l'ensemble des Caisses Régionales et,
- sur le plan prudentiel, de la liquidité et de la solvabilité, du contrôle des risques, par Crédit Agricole S.A., en sa qualité d'organe central du groupe.
Au terme de cette évolution historique, le réseau du Crédit Agricole est organisé autour d'une structure, établie sur la base des trois degrés décrits ci-après :
- Les Caisses Locales, émetteurs des parts sociales faisant l'objet du présent prospectus, coopératives de premier niveau, qui constituent le socle de l'organisation du Crédit Agricole et regroupent les sociétaires sur la base d'un critère géographique, ont notamment pour mission de représenter les sociétaires dans les organes sociaux de la Caisse Régionale à laquelle elles sont affiliées ;
- Les Caisses Régionales, coopératives de deuxième niveau, agréées en qualité d'établissements de crédit, sont les entités qui exercent l'activité bancaire et détiennent les agences. Leur capital est détenu par les Caisses Locales affiliées et par la Société SACAM Mutualisation à hauteur d'environ 25% (qui lui confère une voix en assemblée générale). Les Caisses Régionales ont créé, en 1947, la Fédération Nationale du Crédit Agricole, association sans but lucratif, qui constitue une instance de représentation, d'information, de dialogue et d'expression pour les Caisses Régionales ;
La Société SACAM Mutualisation est une Société en Nom Collectif intégralement capitalisée par les Caisses régionales qui possèdent la totalité du capital et des droits de vote, elle détient 25 % des Caisses régionales.
- Crédit Agricole S.A., organe central du réseau. Véhicule coté, constitué sous forme de société anonyme par actions, son capital est détenu, à hauteur de 55,46 %, par les Caisses Régionales au travers de la SAS Rue La Boétie, le solde étant réparti entre investisseurs institutionnels et actionnaires individuels.
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Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire published this content on 20 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 June 2022 12:53:04 UTC.
