BONDUELLE : l'actionnaire de référence exerce des bons de souscription pour 18,2 millions d'euros
Le 23 décembre 2015 à 17:55
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Bonduelle SCA a procédé en date du 27 mars 2015 à un rachat auprès de son actionnaire de référence, la société Pierre et Benoît Bonduelle SAS, d'un bloc de 1.016.350 BSAAR (bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables) au prix unitaire de 18 euros pour un montant global de 18.294.300 euros. Ce bloc représentait 71,24% des bons en circulation à la date du rachat pouvant ainsi conduire à la création de 4.065.400 actions nouvelles.
A l'issue du rachat du bloc, il restait en circulation 410.389 BSAAR, soit 28,76% des bons en circulation à la date du rachat. Afin d'assurer un traitement équitable à tous les porteurs, la société Bonduelle SCA a mis en place une procédure de désintéressement du 30 mars 2015 au 14 avril 2015 inclus sur le marché réglementé Euronext à Paris, portant sur la totalité des BSAAR restant en circulation non détenus par la société Pierre et Benoit Bonduelle SAS postérieurement à l'achat du bloc, soit 239.427 BSAAR.
A l'issue de la procédure de désintéressement, il restait 208.446 BSAAR en circulation pouvant conduire à la création de 833.784 actions. Pour limiter l'émission d'actions nouvelles lors de l'exercice des bons restant en circulation, la société Bonduelle SCA a procédé à la réaffectation de 833.784 de ses 1.590.564 actions auto détenues affectées à des opérations de croissance externe à l'objectif de couverture des BSAAR afin de livrer des actions existantes en cas d'exercice des bons restant en circulation.
La société Pierre et Benoît Bonduelle SAS détenant 170.962 BSAAR au 22 décembre 2015, soit 82,65% des bons en circulation à cette date, a exercé ceux-ci en date du 23 décembre 2015 au prix unitaire de 20 euros l'action, par le produit net de la cession du bloc de BSAAR, conformément à l'information communiquée le 21 avril 2015. Cet exercice a donné lieu à la livraison de 683.848 actions existantes auto-détenues et affectés à l'objectif de couverture des BSAAR.
La détention cumulée de la société Pierre et Benoit Bonduelle SAS et du Concert entraînant une situation d'offre publique obligatoire, une demande de dérogation à l'obligation de dépôt d'une offre publique obligatoire a été déposée auprès de l'AMF préalablement à cet exercice de BSAAR. Cette demande dérogation a été acceptée le 22 décembre 2015.
Consécutivement à cette opération, la société Pierre et Benoît Bonduelle SAS, actionnaire de référence commandité de Bonduelle SCA, détient à ce jour directement et indirectement 29,80% du capital et 38% des droits de vote. L'ensemble des actionnaires familiaux agissant de concert détient 48,01% du capital et 59,22 des droits de vote.
Bonduelle est spécialisé dans la production et la commercialisation de légumes transformés destinés à la distribution grand public, à la restauration et à l'industrie. Les produits sont vendus sous les marques Bonduelle, Cassegrain, Arctic Gardens, Globus, Ready Pac et Del Monte. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- légumes en conserve (46,8% ; n° 1 européen) ;
- produits frais (41,6% ; n° 1 en européen) : salades traiteurs (crudités, taboulés, etc.), salades prêtes à l'emploi, etc. ;
- légumes surgelés (11,6%).
A fin juin 2023, le groupe dispose de 55 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (31,8%), Allemagne (9,1%), Europe du Sud (10,4%), Etats-Unis (25,1%), Eurasie (9,8%), Europe centrale et orientale (5,8%), Europe du Nord (5,4%) et autres (2,6%).
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