BONDUELLE : a relevé le montant de son émission obligataire
Le 07 septembre 2012 à 09:00
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Le Groupe Bonduelle a relevé le montant de son émission obligataire sur NYSE Euronext Paris sous forme de placement privé de 100 à 145 millions d'euros en raison de l'appétit des investisseurs. La transaction offre un coupon de 3,83% (contre un coût de la dette de 3,5% en 2011/12) pour une échéance de 6,5 ans (maturité mars 2019).
Après la signature d'un crédit Revolving de 300 millions d'euros en juillet dernier, cette émission innovante contribue à la renégociation de la dette du groupe en assurant le financement des récentes acquisitions (Russie, Hongrie, Etats- Unis) et à refinancer par anticipation la partie obligataire des OBSAAR 2007 et 2009 d'échéances juillet 2013 et avril 2014. La maturité de la dette après opération sera portée à 5,6 années.
Bonduelle est spécialisé dans la production et la commercialisation de légumes transformés destinés à la distribution grand public, à la restauration et à l'industrie. Les produits sont vendus sous les marques Bonduelle, Cassegrain, Arctic Gardens, Globus, Ready Pac et Del Monte. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- légumes en conserve (46,8% ; n° 1 européen) ;
- produits frais (41,6% ; n° 1 en européen) : salades traiteurs (crudités, taboulés, etc.), salades prêtes à l'emploi, etc. ;
- légumes surgelés (11,6%).
A fin juin 2023, le groupe dispose de 55 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (31,8%), Allemagne (9,1%), Europe du Sud (10,4%), Etats-Unis (25,1%), Eurasie (9,8%), Europe centrale et orientale (5,8%), Europe du Nord (5,4%) et autres (2,6%).
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