Santander propose aux actionnaires minoritaires de Banco Santander Mexico 24 pesos mexicains par action, soit une prime de 24% par rapport au cours de clôture du 25 mars et un total d'environ 550 millions d'euros (648,01 millions de dollars).

L'offre de Santander est confortablement supérieure au cours de l'action de l'unité au cours de l'année écoulée, bien qu'elle reste inférieure aux niveaux pré-pandémie et 22% inférieure à ce qu'elle était lorsque le créancier espagnol a cherché pour la première fois à obtenir la pleine propriété de son activité mexicaine en 2019.

Avec le contrôle total de Santander Mexico, la banque espagnole augmentera son exposition à une région qui a "une croissance structurelle et une rentabilité élevée et croissante", a déclaré le créancier.

Santander s'est développée dans les économies émergentes, espérant une croissance plus rapide que celle de ses marchés principaux en Europe, l'Espagne et la Grande-Bretagne. Le cours de l'action de son unité mexicaine a été affecté par les difficultés rencontrées par le Mexique face à la pandémie et par le marasme économique, même si elle reste l'une des filiales les plus rentables de Santander.

L'opération permettra à Santander de déployer le capital qu'elle n'a pas pu verser en dividendes en raison des restrictions réglementaires imposées aux actionnaires.

Santander prévoit de conclure l'acquisition au cours du deuxième ou du troisième trimestre de cette année et cherchera ensuite à retirer les actions de la bourse mexicaine.

La banque espagnole a également déclaré que son chiffre d'affaires global au premier trimestre 2021 était en ligne avec celui du trimestre précédent et qu'elle prévoit désormais un rendement des capitaux propres tangibles de 10 %.

Santander a déclaré qu'elle avait l'intention de revenir à son ratio de distribution de dividendes de 40% à 50% des bénéfices ordinaires dès que les régulateurs l'y autoriseraient.

(1 $ = 20,6020 pesos mexicains)

(1 $ = 0,8488 euros)