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Banco di Desio place des obligations pour 400 millions d'euros

Le 06 septembre 2023 à 07:32

(Alliance News) - Banco di Desio e della Brianza Spa a annoncé mardi soir avoir réalisé avec succès le placement d'une émission d'obligations sécurisées dans le cadre de son programme d'obligations sécurisées - OBG, noté AA par Fitch - pour un montant total de 400 millions d'euros avec une maturité de 4,5 ans à destination d'investisseurs institutionnels.

Il s'agit de la première émission européenne de Covered Bond Premium réalisée par Banco Desio en conformité avec la nouvelle directive européenne mise en œuvre en Italie en mars dernier, a indiqué la société dans une note.

Le processus de construction du livre d'ordres de l'émission " a attiré une demande particulièrement importante de plus de 900 millions d'euros de la part d'une cinquantaine d'investisseurs institutionnels dans le monde, ce qui a permis de réduire le prix à +75 points de base par rapport au mid-swap avec un coupon fixe de 4 % payé annuellement ", précise la banque.

L'émission a été allouée selon la répartition géographique suivante : Italie 41 %, Royaume-Uni et Irlande 19 %, pays nordiques 17 %, Allemagne et Autriche 10 %, BeNeLux 6 % autres 7 %.

L'allocation finale a été faite principalement aux banques et banques privées - 56% - aux fonds et gestionnaires d'actifs - 36% -, aux institutions et banques centrales - 7%, aux compagnies d'assurance - 1%.

La transaction permet de compléter le plan de financement 2023 de Banco Desio en élargissant son accès au marché du financement de gros de plusieurs juridictions.

"Nous sommes très satisfaits de cette nouvelle transaction, qui nous permet d'accroître et de diversifier nos financements afin de répondre aux besoins de nos clients et d'augmenter les nouveaux décaissements de crédit", a commenté Alessandro Decio, directeur général de Banco Desio.

Banco di Desio e della Brianza a clôturé mardi dans le rouge (1,2 %) à 3,29 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

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Banco di Desio e della Brianza SpA est une banque basée en Italie. Elle propose diverses solutions bancaires, financières et d'assurance, notamment la négociation d'instruments financiers, le négoce de devises, la gestion de portefeuilles, les services de conseil en investissement, les polices d'assurance de biens et d'assurance-vie et les services de transactions d'affacturage, entre autres. La Banque divise ses activités en trois segments : Banque commerciale, Gestion d'actifs et Actifs. Par le biais du segment Commercial Bank, elle propose des prêts, des comptes de dépôt, des services bancaires et de paiement, des produits d'assurance et de gestion d'actifs, des cartes de débit et de crédit, entre autres. La gestion d'actifs comprend les opérations effectuées par le biais de ses filiales, notamment Brianfid Sa, Banca Credito Privato Commerciale Sa et Rovere SA. La division Asset est représentée par Chiara Assicurazioni Compagnia di Assicurazioni. La société opère sur le marché national.

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